電影由四段故事組成，熱戀的情侶領養了一隻貓叫小愛，分手後小愛該何去何從？第二隻是浪浪小福。與家人分隔兩地又失業的男子遇到小福，從此成為彼此的依靠。第三隻是名為秀妍的貓，獨生女秀晶的朋友們都有養寵物，孤單的她每天回到空蕩蕩的家中，媽媽卻說家裡不能養貓…。第四隻是順子的故事，患有老年痴呆症的爺爺，一點都不歡迎家中的不速之客，但門外不絕於耳的輕聲呼喊，我的順子回來了…。
1927年春，第一次国共合作失败，国民党反动派在广州 大肆搜捕共产党员。一时间，广州城血雨腥风，大批共产 党员在国民党警察局全城展开的屠杀中英勇牺牲。此时， 35岁的杨殷秘密活动在广州城。杨殷是孙中山先生的邻 居。杨殷早年受中山先生影响参加民主革命，做过中山总 理的副官、广州海关师爷、洪帮老大，也是省港大罢工的 骨干。 11月26日，中共广州省委召开紧急会议，决定贯 彻8月7日中共中央武汉会议精神，于12月12日发动广州 武装起义。为转移起义枪支，负责起义情报收集联络的杨 殷在火车站与国民党警察局遭遇。一阵短兵交火，杨殷成 功脱身，将一批新到的“汉阳造”转移至安全的地方。共产 党为发动起义做全面准备，国民党政府广州工会委员李德 轩受南京方面委派，全城搜缴枪支，洪帮老大黄天龙看家 护院的几只鸟枪也被没收。在藏匿和转移枪支的过程中， 杨殷与阿丙、金一福保持单线联系。阿丙秘密藏匿枪支的 地方，只有阿丙、杨殷、金一福三个人知道。在第二次约 定见面的教堂，阿丙非但没有准时出现，杨殷和金一福的 行踪还被国民党侦缉总队区雄队长的人发现。杨殷和金一 福再次脱身。在阿丙藏匿枪支的地方，枪是一只没找到， 却发现遇害的阿丙。阿丙遇害，杨殷感觉内部出了叛徒。 杨殷急于寻找枪支，也急于查出谁是叛徒。杨殷面见洪帮 老大黄天龙。在革命大义面前，黄天龙答应交出意外起获 的枪支，条件是杨殷也不能亏待了洪帮兄弟。杨殷变卖所 有家产，前来向黄天龙要枪，谁料洪帮兄弟遭侦缉队血 洗。杨殷回顾过往的一幕一幕，判断出叛徒就是金一福。 金一福咎由自取，很快落入杨殷之手。杨殷欲擒故纵，利 用金一福，彻底除掉区雄，得到洪帮的敬重。由于起义计 划暴露，广州省委决定将起义时间提前到12月11日凌晨 3：30。12月10日晚，李德轩接到南京方面的密电，前 往教导团宣布解散命令。李德轩哪里知道，教导团早已是 共产党的部队。起义部队集结待命，杨殷带领的工人赤卫 队正装待发。凌晨3：30，武装暴动开始，国际歌唱响全 城，中国第一个苏维埃城市政权诞生。
1980年的春天把坐落在黄海边的西瓜岛装扮得格外美丽。胸前佩戴着军功章的金大山从部队复员，回到了家乡。当晚，未来的岳母把大山叫到家中，为他接风。乡亲们把三间小屋挤得满满的。对大山的归来，村里的每一个人肚里都有一个小九九，大山爹老西瓜，未婚妻向秋想让大山进城找个工作，村里的年轻人却盼着他担任即将成立的西瓜副业队长，把在"文革"中受了委屈的老西瓜请出来，大干一场，恢复西瓜岛的声誉。看着伙伴们充满信任的眼睛，大山心里热乎乎的，爽快地答应了担任副业队长的要求。可却引起了向秋的不满，向秋责怪他不该把自己锁在农村，大山据理力争，两人不欢而散。大山请爹担任技术指导，老西瓜不答应。青岛长青果品店的崔经理与老西瓜做了交易，如老西瓜肯指导种瓜，供应青岛，大山和向秋就能进城做工。老西瓜爱子如命，终于答应。但老西瓜和崔经理的谈话，被路过的快嘴苏婶听得一字不漏。老西瓜正领青年们整地种瓜，苏婶大闹西瓜地。大山退掉合同，向秋一气之下，独自到青岛当合同工。大山顶住了压力，带领青年起早贪黑地种瓜，老西瓜受到感动，主动回到了种瓜的行列。向秋在城里结识了一个自称是部队文工团导演的军人，幻想着有一天去当部队文工团员。大山听到消息，心中十分矛盾，他写信给向秋，表明了自己的理想和真情。向秋看着这一封封滚烫的信，十分感动。收获的季节到了，副业队种的西瓜取得了大丰收，人人喜笑颜开。同时，巨大的打击落在向秋头上，原来那个"导演"是个走私犯。向秋后悔莫及无地自容。大山写信叫向秋回家，向秋终于踏上了归途。西瓜开园的爆竹炸响了，一块块殷红的西瓜，一张张欢乐的笑脸，一对对翩翩起舞的青年，都好像在迎接着向秋的归来。
