扎西和央金朝夕相处,彼此相爱。一天,农奴主珠玛太太骑马游玩,马受惊突然狂奔起来,在这千钧一发之际,扎西冒险救了珠玛太太。为此,珠玛答应扎西替央金还清债后,就让他俩成亲。但是,朗色活佛企图霸占央金,他以扎西的央金的结合违背神意为由,剜去扎西的左眼。央金誓死不从朗色,被投进了雅鲁藏布江,抛下了她和扎西生的出世不久的一对双胞胎女儿,姐姐取名达娃,妹妹取名尼玛。为了瞒过主人,扎西以“大叔”的名义将她们抚养下来。一九五七年,西藏一小撮上层反动分子准备叛乱,这时达娃和尼玛已经十八岁了。她们在支差路上发现珠玛从国外偷运的武器。当她们要去报告解放军时,朗色将达娃杀害。一九五九年叛乱活动被平息。两年前投奔解放军的尼玛和工作队一起回到家乡。奴隶们在工作队的领导下纷纷而起,珠玛太太和朗色活佛受到了应得的惩罚,扎西和尼玛父女团聚,世代当牛做马的奴隶真正站起来了。
弗兰克(乔·斯皮内尔 Joe Spinell 饰)和母亲过着相依为命的生活,虽然母亲常常虐待他,但弗兰克对母亲还是有着深深的依恋。在一场意外中,母亲不幸丧生,痛不欲生的弗兰克常年压抑的扭曲性格终于爆发了,他将自己的悲伤和愤怒都发泄在了杀戮之中。 弗兰克常常诱拐无知的年轻女性回家,杀死她们,并且残忍的损坏她们的尸体,这种种行动能够让弗兰克发泄心中的压力,修复回忆的伤痛。一天,弗兰克邂逅了名为安娜(卡罗琳·莫罗 Caroline Munro 饰)的女子,很显然,他选择安娜成为了自己的下一个目标。弗兰克对安娜展开了火热的攻势,而安娜很快就就范了。