同一个晚上的同一个时间，同一个班级里的所有小孩，都神秘地失踪了，除了一个小孩。整个小镇都开始怀疑，究竟是谁或背后有什么原因，导致这些小孩都不见了？
剧情叙述一个神经质的作曲家Winslow Leach，他的作品被唱片公司制作人Swan窃用，并且使他遭受到毁容。于是他躲在制作人新开的天堂剧院中，戴着面具变成如同幽灵一般。作曲家本来想借着破坏行动来报复制作人，但当他发现一个新进女歌手Phoenix，能够完美地诠释他的作品，于是他同意制作人的合作要求，然后签下了古怪的血约，立誓完成一部以「浮士德」为主题的摇滚歌剧。没想到制作人竟然又欺骗他，另请了一位重摇滚歌手Beef来代唱，而且他慢慢地发现到制作人真正邪恶的真面目......
獨立電影導演保羅熱衷關懷社會議題，不同族群的真實心聲也成為他創作的靈感來源之一。但直到保羅的姪子在菲律賓總統杜特蒂發動的反毒戰爭中，被警察誤殺身亡後，他決心投身抗爭，加入人民的行列，而他的同志身分，更讓這場起義不分性別、揚起彩虹！ ☆年度話題電影，強勢入圍菲律賓影評人協會獎7項大獎 ☆《愛的誓言》《他和他的心旅程》同志名導佐薩利多奧塔利荷斯最真摯的革命宣言
