收录于BD&DVD第5卷中。
总是闹出一堆笑话的查理·布朗（诺亚·施纳普 Noah Schnapp 配音）这一次有了暗恋的“红发小女孩”（弗朗西斯卡·卡帕尔迪 Francesca Capaldi 配音），他能否获得她的注意呢？而史努比（比尔·莫伦茨 Bill Melendez 配音）也将自己的幻想能力升级，变成王牌飞行员，飞上蓝天追逐自己的头号敌人“红色男爵”，还邂逅了梦中情人“菲菲”（克里斯汀·肯诺恩斯 Kristin Chenoweth 配音）……
在少年支仓孝平（小野大辅 配音）的记忆中，自己好像一直都在转学中，这样的遭遇使得孝平很难拥有一段长久且稳定的友谊。这一次，孝平转入了修智馆学院，这所全日制的寄宿学校为孝平晦暗的心情带来了新的希望，孝平决定，一定要在这所学校里交到要好的朋友。 很快的，热情善良的孝平身边就聚集了一群朋友们。阳光健气的千堂瑛里华（神田理江 配音），娇小害羞的东仪白（峰岸由里香 配音），沉默冷静的红瀬桐叶（鸣海绘里香 配音），这些可爱女孩子们的存在丰富了孝平的课余生活，但在交往的同时，孝平也在不经意间发现了她们的秘密，这也为他进入学生会这“狼窝”奠定了基础。
男主林缺醒来，发现自己身处于一个垃圾桶里，“这是发生什么事了？”起身一看，一个大叔正在角落里尽情挥洒着青春，好奇的林缺走上前去想要问个究竟，谁料大叔突然扭头！“这个大叔不是人！！”张着大嘴的大叔想要袭击林缺；正当林缺极度惊吓摊坐在地准备领便当的时候，一把剪刀阻挡了怪物，劫后余生惊魂未定的林缺突然扭头！发现一个漂亮姐姐站在他的身后，红色瞳孔映出了林缺惊魂未定的面庞，“我叫红叶，这是一个异能的世界，想要生存下去，就必须学会适应！”
OKI是猴子星球派遣出来的地球探险队的一名队员。OKI发现了长相有点怪、又有点像自己的TAKI，误把他当作了地球的主人。于是，OKI在TAKI的脑袋上放了一根天线，以方便对他的行为进行研究。
湾岸MIDNIGHT是一部可以让沉迷于极速的人们不断向终点挑战的作品。主人公朝仓驾驶着被称为“恶魔のZ”的“S30Z”还有外科医生岛达也、秋川零奈向着首都最高速的目标发起挑战。而制作这部动画的STAFF班组将再次集结曾参加过《头文字D》的岸间信明、横井秀章，担任监修的是土屋圭市。而为主角朝仓配音的则是在日剧《流星花园》里出演花泽类一角的人气演员小栗旬，女主角秋川零奈的声优是すほうれいこ，岛达也一角由三木真一郎担当。小栗旬对于自己出演男主角声优朝仓一角表示，因为自己非常喜欢车子，但对竞速世界却完全不了解。但读了原作之后深感作品的魅力，决定更加努力完成朝仓这个角色。由于朝仓的性格沉默寡言，所以如何表现出他强烈被“Z”的魅力吸引是最关键的事。
跟猪猪侠星航志同道合的新能源引擎专家马力博士，加入超星车队帮助突破雷普森集团的技术封锁。赛车上的对手个个实力强劲，无论半决赛的出师不利还是星航的昔日师兄投身敌营，都予以超星车队不小的打击。猪猪侠星航重拾信心，迎难而上，最终登上比云山颁奖台，也粉碎了雷普森集团
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