天下第一铸剑师蒙冶子因铸造名剑含光招来朝廷奸臣赵邯的灭门之祸，拼命保全蒙阳并留下未铸成的承影剑。二十年后蒙阳长大成人，试图为父报仇，但可以克制含光剑的承影剑却始终无法铸成。皇帝病危，机缘巧合下，蒙阳接到了护送太子公子都回宫继位的任务。为了调查蒙府灭门真相并报仇，蒙阳接下任务，路上再次引来杀身之祸。蒙阳护送公子都一路坎坷，同伴几人牺牲，却在危急时刻让蒙阳理解了父亲留下承影剑的含义，终于将承影剑铸成，并查明灭门真相，报了家仇，并辅佐公子都继位，保天下太平。
年轻时，阿什利和本目睹了他们父母的残忍谋杀。多年后，阿什利仍然相信这不是一个人，没有东西杀死了她的父母，现在她被一想到Rake回来为她和她的家人而折磨。是阿什利受了创伤，还是她体内的生物？
吉他手埃尔（安东尼奥•班德拉斯 Antonio Banderas 饰）是墨西哥荒漠上最令人闻风丧胆的神枪手，他曾经摧毁了一个又一个当地的毒枭、黑帮，因此也八面树敌。在痛失爱妻之后，心灰意冷的埃尔背着他的吉他开始四处流浪，从此销声匿迹。 现今，大毒枭巴罗瑞（威廉•达福 Willem Dafoe 饰）逐渐建立起了他的毒品王国，野心勃勃的他甚至还在密谋刺杀总统，推翻墨西哥政权。CIA探员桑德斯（约翰尼•德普 Johnny Depp 饰）得知了巴罗瑞的阴谋，于是，他找到了埃尔。曾经的铁血战士埃尔当然不会袖手旁观，他终于重出江湖。但是，事情并没有表面的那么简单，墨西哥荒漠上一出传奇正在徐徐上演。
