文革期间，女知青李纯(李凤绪 饰)来到了新鲜而陌生的傣乡插队落户，初来乍到对这里的风土人情和傣家话很不适应。多亏房东大爹（松涛 饰）和老奶奶(玉甩 饰)的关心照顾，看到傣家姑娘伊波（玉妲 饰）穿着漂亮的筒裙，姑娘与小伙子的对歌，自己衣着松垮破旧，与她们格格不入，也激起她爱美的心灵。于是穿上了用床单改成的筒子裙，戴上了耳环，变成了漂亮的傣族姑娘。受到了傣族姑娘们的赞美。在一次赶集时，遇到临寨的知青，开朗博学的任佳（冯远征 饰），之后他们慢慢成了好朋友。在全寨庆祝大丰收的夜晚，她跟任佳和村民们围着篝火戴歌戴舞。房东家的大哥（郭建国 饰）喝醉了酒，跟任佳打了起来。她才发现大哥爱上自己，因无法接受，决定离开善良的傣寨乡亲们，去了别的山区当了小学老师......
影片讲述了县剧团的小名角彩云到上海寻找“明星梦”的故事。彩云在上海投靠了从小青梅竹马的朋友——担任摄影助理的阿伟之后，突然明白大上海是如此千变万化的世界，阿伟也只能住在即将拆迁的房子里。梦想变得遥不可及，但是阿伟却在理想主义潘导演的影响下，拍摄着老电影人赵丹和黄宗英的纪录片。赵丹和黄宗英对于电影的热爱，以及俩人在拍电影时产生的爱情，这些都对应着彩云与阿伟之间的生活和爱情。
在絕望中，她的歌聲喚醒了人的良知，包括愛 全球知名的女高音蘿珊考斯（茱莉安摩爾飾）擁有天籟般的美聲，應邀前往南美洲的私人慶生派對，為極其熱愛歌劇的日本富商細川先生（渡邊謙飾）獻唱，來自世界各地的外交使節與政商名流星光雲集，熱鬧歡騰，直到一記記的槍響劃破天際，歡樂的氣氛戛然而止。無數的哀嚎、尖叫四起，一群武裝革命分子闖入，將所有人挾持為人質，一場驚心動魄的談判就此展開，漫長的僵局也隨之而來。 深陷險境，命在旦夕，身心俱疲的蘿珊臨危受命開口一唱，悄悄喚醒了不可泯滅的人性與愛情，透過動人的音符，讓每一個人忘卻了自己仍身處險境，淪為美聲的俘虜……。
