这部文艺电影透露着浓浓的美国南方历史风味。富豪吉姆（凯文•斯帕西饰）举办了一个盛大的圣诞派对，然而在这个热闹派对的午夜，却发生了一场命案。所有的矛头都指向了吉姆，吉姆委托当晚到场的记者约翰（约翰•库萨克饰）搜集证据帮助自己，在约翰的求证过程中，却发现了被害者和主人吉姆之间的秘密关系，当搜证继续进行，吉姆自己却曝出了一个内幕，使得案件继续陷入迷雾。在这个南方小镇的午夜，究竟隐藏着怎样的善与恶，爱与恨，怎样的人性与阴谋？
An overworked dad, missing out on his kids growing, takes an opportunity to start a "family business" thinking it will draw his family closer together - That is just mistake number one.
康纳利扮演一个20年警龄的刑事士官长约翰逊，他负责调查镇子上最近发生的三起猥亵女童的案件。很快有一个小女孩失踪，警队展开了地毯式的搜索，约翰逊在树林里发现了女孩。当天晚上，两名巡逻警员发现了一个名叫巴克斯特的衣冠不整者，浑身是泥，他被怀疑是猥亵犯被扣留起来。约翰逊赶回警局后凭直觉断定是巴克斯特所为，用极端残暴的方式将其殴打致死。事后，在刑事督察长卡特怀德的盘问下，约翰逊潜藏在脑袋里的念头开始迸发。
清纯可人的樱（新木樱 饰）是以福冈为中心的偶像组合LinQ的成员之一。某次公演结束后，运营STAFF铃木（津田宽治 饰）突然向她们宣告解散的消息。倍感震惊的樱连忙找到组合的Leader小夏（天野夏 饰），希望能阻止解散。然而作为中心人物的高木悠未（高木悠未 饰）则对解散的决定听之任之。 烦恼的樱只好亲自去找铃木谈判，这才发现其他成员早已到了那里。为了阻止LinQ解散，女孩们将要迎接严峻的挑战……
