宫泽饰演的主人公井川迅因为害怕被周围人知道自己是gay而独自从东京来到乡下，他曾经喜欢的日比野渚（藤原季节）却时隔8年带着女儿再次出现。
两个来自于乡下的热血青年抱着对城市生活的憧憬和向往，在经过几年的奋斗之后，终于有了自己房子，乔迁之喜，吕秋和男友大川享受着温馨甜蜜的二人世界，而吕秋的爸爸，吕老爷子的不请自来彻底打破了这对恋人平静的生活。分别生长于农村与城市的老少两辈人，在太多问题上存在着隔阂。随着吕老爷子的出现，吕秋和大川的感情即将遭受前所未有的历练。
剧情叙述一个神经质的作曲家Winslow Leach，他的作品被唱片公司制作人Swan窃用，并且使他遭受到毁容。于是他躲在制作人新开的天堂剧院中，戴着面具变成如同幽灵一般。作曲家本来想借着破坏行动来报复制作人，但当他发现一个新进女歌手Phoenix，能够完美地诠释他的作品，于是他同意制作人的合作要求，然后签下了古怪的血约，立誓完成一部以「浮士德」为主题的摇滚歌剧。没想到制作人竟然又欺骗他，另请了一位重摇滚歌手Beef来代唱，而且他慢慢地发现到制作人真正邪恶的真面目......
精神病院一场惨烈的大火，令无数人丧生祸害，妮儿·史威特（阿什丽·贝尔 Ashley Bell 饰）作为唯一的幸存者活存于世。这一日，没有任何知觉的妮儿突然醒来，她已经忘记前几个月发生的事情，只依稀残留对恶魔的恐怖记忆。弗兰克·默勒（缪斯·沃森 Muse Watson 饰）将其带回自己开办的创伤少女关怀机构，希望通过科学的方法帮助妮儿远离邪教的影响，找回健康、正常的人生。在弗兰克的帮助下，妮儿尝试相信所谓的超自然都只不过是幻想而已，她在此与美丽女孩格温（朱莉娅·加纳 Julia Garner 饰）结为好友，也与名叫克里斯的男孩（Spencer Treat Clark 饰）互生好感。 然而恶魔并未忘记它唾手可得的猎物，身处阳光下的渐渐被彻骨寒冷的恐怖阴影所覆盖……
1949年秋，解放军开到哈尼山。部队进山第一天，正碰上黑面人拦路抢劫土司马帮。土司向解放军报告，马鹏残匪已经逃出国境，当地只有一股"杀人放火，无恶不作"的"黑面匪"。群众却反映："黑面匪"专抢土司和马鹏，从不加害受苦人。解放军某侦察排决心依靠当地群众，迅速摸清马鹏匪帮和"黑面匪"的情况。哈尼族战士嘎洛进村打听自己心爱的姑娘宗尼的下落。宗尼的妈妈伊格大婶告诉他，宗尼被马鹏抢去，卖到国外。嘎洛十分痛苦。解放军正在开展群众工作，突然遭到袭扰。被迫参加马鹏匪帮的沙木夜里回村探望妻子，却把脸抹得乌黑，排长大海和嘎洛分析断定：马鹏匪帮没有逃往国外，他们化装袭扰的目的，是想引诱解放军去打黑松林。黑松林深处的山洞里，黑面人正在看解放军的布告。"大哥"宗尼回忆起痛苦的往事--3年前，马鹏匪帮要把她们十几个姐妹卖给外国老板，为了反抗匪兵的污辱，宗尼夺枪打死了匪班长，在老猎人帮助下和同伴们一起逃跑。从此，姑娘们有家不敢回，把脸涂黑，隐入密林。……宗尼满腔悲愤，把布告扯得粉碎。她走出山洞，认出了正在林中侦察的嘎洛，非常激动。一天晚上，宗尼偷偷潜回家中，被嘎洛抓住。但宗尼误以为妹妹是嘎洛打伤的，便狠狠地打了他一记耳光，消失在雨夜中。马鹏得到土司要跑到国外去的情报，故意把这消息透给伊格大婶，妄图借此把黑面人引出黑松林，对解放军有好感的沙木得知，悄悄报告了解放军。 嘎洛进山洞争取黑面人。黑面人不愿意被人当作土匪，一个个解下包头，露出了姑娘的面容。嘎洛正在为自己错怪了姑娘们而悔恨，伊格大婶送来土司要逃到国外的消息。嘎洛拦挡不住，宗尼带姑娘们冲出了黑松林。解放军按原定计划，把土司截了回去。马鹏残匪向黑面人猛烈进攻，马鹏的子弹击中了嘎洛，宗尼的竹箭射死了马鹏。马鹏匪帮被一网打尽。
