讲述了香港警界的四名华人探长的故事。
1917年，袁世凯称帝，蔡锷将军发起护国运动。爱国青年郑少卿留洋归来，却发现全家惨遭杀害。经多方调查，此事与大军阀马大帅有关。郑少卿遂伺机混入大帅府追查真相，却与大帅之女马盈盈暗生情愫。大婚之夜，亡妻红衣回魂、血咒索命；婚后府中怪事频发，数人接连离奇丧命。这一切究竟是冤魂复仇还是人心作祟？那隐匿于幕后的真凶，究竟是谁？
某日，布莱恩（约翰尼·梅辛纳 Johnny Messner 饰）孤身一人在广袤无垠的沙漠之中醒来，失去了记忆的他不知道自己身处何地，为何在此，甚至不知道自己究竟是谁，有着怎样的身份和过去。他唯一的陪伴是身边躺着的八具尸体，以及塞满了可卡因和钞票的两辆面包车。 很快，大毒枭马特奥（丹尼·特乔 Danny Trejo 饰）以及他的爪牙便找上了布莱恩，很显然，可卡因和钱都和马特奥有着不可撇清的关联。除此之外，正义感慢慢的缉毒警探洛克（杜夫·龙格尔 Dolph Lundgren 饰）正摩拳擦掌，想要将布莱恩捉拿归案，与此同时，贪婪腐败的警长奥尔森（迈克尔·帕尔 Michael Paré 饰）亦将布莱恩视作自己最大的阻碍。
生活在福幼中心的彬彬（小彬彬 饰）人小鬼大，和一班小朋友时常令恶声恶气的中心余总监（曾志伟 饰）无可奈何。这天，彬彬受童话启发，离园外出探险，偶遇魔术师兄妹俩富（岑建勋 饰）和嘉（张艾嘉 饰）。嘉嗜赌成性，并利用魔术表演偷窃，却被彬彬撞破了好事。嘉因为欠下赌债，连累富被讨债公司追索，富为了帮助入监的妹妹还钱，铤而走险卷入抢劫事件，又阴差阳错结识彬彬。富为人心地善良，将彬彬带回家中一同生活，而彬彬也爱上了这位卷毛“魔法师”。嘉终于重获自由，而此时，彬彬和富变得难分难舍。作为福幼中心的孩子，彬彬难免被收养，这令大小二人深感不舍……
