影片故事讲述主人公在同一个城市的三个时代、三个季节、三个夜晚中所经历的事件。
萨列瓦托尔（弗拉基米尔·科列涅夫 Vladimir Korenev 饰）是一位医术非常了得的医生，他进行了一项非常大胆的实验，将鲨鱼的腮移植到了一位印第安男孩的身上，就这样，男孩获得了能够在水下自由呼吸的特异功能。邪恶贪婪的船主佐利达（米哈伊尔·科扎科夫 Mikhail Kozakov 饰）抓住了男孩，令他成为了自己的奴隶，逼迫他为自己前往海底开采珍珠。久而久之，受不了剥削的男孩逃跑了，躲到了萨列瓦托尔家中。 同样身为佐利达顾工的巴里塔扎尔（安娜丝塔西娅·维汀斯卡娅 Anastasiya Vertinskaya 饰）震惊的发现男孩竟然就是自己失散多年的孩子，于是她一纸诉状告到了法院，希望男孩能够重新回到自己的身边。
故事环绕着一个美国空军基地，它吸引了酒吧和妓院，和当地的日本人，他们需要肮脏的世界来逃避现实的世界，和赚钱来勉强幸存。故事中有一段三角恋情，两个主人翁居住再拆卸的公寓大楼，另一个是当地的强盗。本片以一种罕见的角度来观看战后的日本，中下阶层和罪犯的生活。
安娜·威尔斯 Anne Welles：外表庄严秀丽内心却情感丰富的女主角，一生渴望获得真爱，而不是委屈于被爱；年轻时甩掉钻石王老五，临近中年时甩掉化妆品公司董事，好友詹妮弗自杀，与闺蜜妮丽反目成仇，可最还被花心的初恋情人莱昂·伯克伤透了心。（电影版由芭芭拉·帕金斯饰演）原型是小说作者杰·苏珊本人。 妮丽·奥哈拉 Neely O'Hara：17岁来到纽约打拼认识了安妮，一次偶然的机会她登上舞台一举成名，但随之而来的不仅是名利，还伴随着兴奋剂，安眠药，与同性恋老公离婚之后发疯进了疯人院，出院后东山再起却缠上了好友安妮的老公莱昂，再一次走向自我毁灭。（电影版由帕蒂·杜克主演）原型是朱迪·加兰。 詹妮弗·诺斯 Jennifer North：小说里最喜欢的人物，外貌性感靓丽却不失清纯，内心善良与人为善，可惜遇人不淑，她也是第一个服用“红娃娃”的女演员，王子、歌星、制片人直至议会议员，却没有一个人真心实意的爱她，最终因为癌症自杀永别于世。（电影版由莎朗·塔特主演）原型是玛丽莲·梦露。 海伦·劳逊 Helen Lawson：满口粗话却主宰百老汇的女明星，自私自利到头来只换来空虚寂寞。（电影版由苏珊·海沃德主演）
