克拉克(马修柏德利,「酷斯拉」)是纽约电影学院的新鲜人,但他还没开始享受大学生涯就被人骗走了行李和所有财物,正当他走投无路之时,竟意外遇上偷走他财物的混混。为弥补克拉克的损失,那混混为克拉克引荐其叔父萨巴提尼(奥斯卡影帝马龙白兰度,「现代启示录」),希望他能帮克拉克安插个工作。虽然萨巴提尼所从事的〃进口生意〃颇受人质疑,他后来却成了克拉克的良师,教了他许多待人处事的经验。马龙白兰度在本片一反以往的作风改走喜剧路线,和他在其代表作「教父」中柯里昂家族的教父形象大相迳庭。
七月(马思纯 饰)和安生(周冬雨 饰)的第一次相识在十三岁,她们一个是特立独行飞扬跋扈的“野孩子”,一个是单纯温婉循规蹈矩的“乖乖女”,从那一年开始,七月和安生几乎形影不离,她是她的光,她是她的影子,直到某一天,一位名为苏家明(李程彬 饰)的少年出现在了七月的身边,七月恋爱了。 安生决定前往北京讨生活,临别之前,七月意外的发现苏家明贴身带着的玉佩,竟然出现在了安生的衣领里。安生走了,七月和苏家明的恋情持续着,他们考入了同一所大学,约定一毕业就结婚。可是,事情并没有像七月所想象的那样发展,而她和苏家明之间的关系,亦因为安生的归来而产生了新的变数。
扎西和央金朝夕相处,彼此相爱。一天,农奴主珠玛太太骑马游玩,马受惊突然狂奔起来,在这千钧一发之际,扎西冒险救了珠玛太太。为此,珠玛答应扎西替央金还清债后,就让他俩成亲。但是,朗色活佛企图霸占央金,他以扎西的央金的结合违背神意为由,剜去扎西的左眼。央金誓死不从朗色,被投进了雅鲁藏布江,抛下了她和扎西生的出世不久的一对双胞胎女儿,姐姐取名达娃,妹妹取名尼玛。为了瞒过主人,扎西以“大叔”的名义将她们抚养下来。一九五七年,西藏一小撮上层反动分子准备叛乱,这时达娃和尼玛已经十八岁了。她们在支差路上发现珠玛从国外偷运的武器。当她们要去报告解放军时,朗色将达娃杀害。一九五九年叛乱活动被平息。两年前投奔解放军的尼玛和工作队一起回到家乡。奴隶们在工作队的领导下纷纷而起,珠玛太太和朗色活佛受到了应得的惩罚,扎西和尼玛父女团聚,世代当牛做马的奴隶真正站起来了。