年迈的摇滚明星约翰·奥尔曼（小哈里·康尼克 饰）的专辑销量不佳，热门歌曲人气也逐渐下降。于是他决定暂停事业，重拾活力，并搬到了地中海田园诗般的塞浦路斯岛上一座孤立在悬崖边的房屋中。然而，他追求低调生活的愿望却被频繁的访客打乱。后来，当一段旧情重新燃起时，他又面临着更加复杂的意外。
当一位苦苦挣扎的音乐家搬回她儿时的家时，她发现了一段已故父亲的录音，他承认自己犯下了一桩可怕的谋杀案，声称是为了保护自己免受未知邪恶势力的侵害。起初音乐家对这段录音并不大在意，但随着她年幼的儿子表现出令人不安的行为后，这名音乐家也开始试图阻止这场邪恶势力的到来。
本片是汤姆汉克斯早期作品，改编自法国喜剧片《大惊奇》。汤姆汉克斯饰演一名小提琴家，被同在乐团服务的朋友作弄以致穿著一只红鞋出现在机场，却因这个「怪异的举动」被数国情报局当成目标，大家在他背后暗自盘算了许多策略，却都意外地没对他造成伤害，反而还使他和美丽的女情报员因此坠入情网。此时一直和他暗通款曲的友人之妻想尽办法要和他偷情，让友人也被牵连进复杂的情形中.....
在海边一所终日窗帘紧闭的隐秘房子里，一个隐居于此的剧作家终日与他的狗为伴。而这样的宁静突然在一个夜晚被一个逃到此处的年轻女子所打破。她想在此避难，不愿离开。然而黎明降至，另一不期而至的事情改变了一切。
