一批价值100亿元的毒品在送往警察局的途中被抢走，警察局认为负责护送毒品的吴组长有最大嫌疑，并着手调查。但是，坚信伍组长的清白的手下姜成洙在追捕嫌疑犯的时候，那个嫌疑犯发生交通事故而死亡。姜成洙用嫌疑犯的手机里面的电话号码进行调查，但是别的嫌疑犯一个接一个地死去，而案件越来越陷入迷宫。在一次追捕嫌疑犯时，姜成洙认识了嫌疑犯的朋友——交通台的记者徐有真，他们都有似曾相识对方的感觉，而有真还预见了姜成洙死亡时的样子。晴朗的天空下，拿着彼此的生命钥匙的两个男女，向24小时后预定的死亡奔去……
昭和初年，私家偵探魚塚被一老婦人委託調查被綁架女兒的下落。偵探追查下去，卻發現事件和一部消失了的電影《永遠的謎》有關，這部電影比號稱日本最早起用女性演員，歸山敎正的《生之光輝》更早有女演員表演，但被警察禁映而消失。鏡頭跟著主角深入淺草的遊樂區，探索默片年代的戲院，解說的辯士、現場配樂的樂隊、放映前的雜耍表演，當年的電影是很「綜合」的娛樂…… 完全和電影業無關的新人導演林海象一鳴驚人的處女作，比《星光夢裏人》早近三十年採用仿默片的拍法，全部黑白攝影，人物對白全部用字幕卡代替，聲軌只有配樂、效果音等，引領觀眾暢遊世紀初的夢工場。
她绣的龙袍巧夺天工，却引来祸事不断！ 她外表看似天真无邪，却背负血海深仇！ 两个女人，亦敌亦友，亦正亦邪！ 究竟她们是真心相待，还是各怀鬼胎？
