出身警察世家，一心梦想当刑警的高中生李有志到同学玲玲家参加生日派对，发现玲玲父亲周峰送给玲玲的生日礼物正是被盗的珠宝项链。有志的父母听了有志的叙述之后，也将疑犯锁定在周峰身上。就在周峰要带女儿逃往国外的时候，有志和父亲带警察到周峰家实施抓捕，周峰绑架女儿当人质，有志为救玲玲中弹牺牲。 电影的投资人、北京市延庆八里庄村63岁的农民耿录称，他这部投资达到80万元的处女作仅仅是开始，将来他还会考虑拍摄“国产大片”，他人生中的电影梦想才刚刚开始。
プロローグ 会社から帰ってきた主人公は隣のマンションのカーテンからこちらを覗く男に気付いてしまう。怖くなった主人公は警察に電話を掛けるが……。 第一話「甘い誘いは死へのいざない」 アパートに越してきたばかりの主人公は隣に住むカップルの立てる騒音に苛立ち、抗議と共に壁を思い切り叩く。翌晩、隣の部屋から喘ぎ声が聞こえてくるので壁に耳を当て聞いていると……。 第二話「雑音と無音の因果律」 駅のホームでイスに座り大音量で音楽を聴きながら電車を待つ主人公。その背後を、ホームで待っている人々は阿鼻叫喚の悲鳴と共になぜか次々と逃げ出すが、主人公はまるで気づかず……。 第三話「偽装された殺意の行方」 連続殺人のニュースを聞いた主人公。その時連続殺人犯とよく似た特徴を持つ男が火災報知機の点検にやってくる。部屋に招き入れるが……。 第四話「概念における誤解と真実」 近頃、誰かに見張られている気がしてならない主人公。常に近くで異音が響くのだ。友人らは「心配するな」と言うがどうしても気になる。そしてついに、その異音の正体が判明する……。 第五話「貪欲な愛情に起因する戦慄」 主人公はホテルにデリヘルを呼ぶが、やってきたのは写真とは似ても似つかない醜い女。チェンジだと追い返し別の女を頼む。数分後、再びチャイムが響くのだが……。 第六話「常識を逸脱した非情の結末」 会社までの道を歩いていると、謎の男が自分の横を速度を合わせてついてくる。逃げ切り横断歩道で待っていると、またその男が現れて……。 エピローグ 電話を掛けた数分後に隣のマンションに駆けつけた警察たちによって、こちらを覗く男は首を吊った死体だと判明し、驚きつつもほっとする主人公。しかしその死体の男は……。
As a child, Luther Watts was deeply affected by seeing a circus geek (someone who bites the heads off live chickens in a circus sideshow). Finally paroled after serving 20 years in prison, he terrorizes the residents of his hometown by making chicken noises, crowing like a rooster and attacking people. He winds up at a farm run by a woman and her daughter, where he takes them captive and then starts killing off her neighbors. The mother realizes she and her daughter must escape before he kills them, too.
凯瑞（贝利·宝顿 Bailey Buntain 饰）、凯西（罗丝·麦克莱弗 Rose McIver 饰）和克里斯托弗（Wyatt Nash 饰）终于从外祖母强烈而又变态的控制欲中逃脱了出来，然而，过去带给他们的阴影却依然影响着三人各自的生活。 一晃眼十年过去，已经成为了一名舞蹈演员的凯西陷入了同男友朱利安（威尔·坎普 Will Kemp 饰）的虐恋之中，无法忍受后者暴力的凯西再度回到了克里斯托弗的身边。与此同时，心中充满了愤怒的凯西回到了庄园，她要向祖母奥利维亚（艾伦·波斯蒂恩 Ellen Burstyn 饰）和母亲凯瑞安（海瑟·格拉汉姆 Heather Graham 饰）寻仇，在夺走了凯瑞安的一切之后，遁入疯狂的凯瑞安用一场大火让庄园，这个所有悲剧的发源地化为了灰烬。
通产省武器课长永山掌握了政客远泽的贪污证据，因而遭到追杀，永山把一卷缩微胶卷的证据藏到一只迷途的猎犬“五郎”的颈圈中，永山被杀手杀害之后，“五郎”也成为杀手猎杀的目标，刑警安高在“五郎”的主人礼子的帮助下，终于将罪犯绳之以法。
