故事发生在三峡工程建设时期。作为老实内向的大龄单身青年，三峡岸边某个航道信号工麦强似乎对女人提不起兴趣，朋友热心将猎物送到他嘴边，他尝也不尝，但是别人不知的是，一个朝他微笑的女人常常会入他的梦。三峡边区另一处的某个旅馆里，服务员陈青
张红花的哥哥张石头因为救人而不幸溺水牺牲，她沉浸于悲痛中导致学习下降。为了照顾年迈的爷爷和失明的妹妹春妮，张红花整天利用放学时间捡破烂赚钱维持生计。谁料就在这时，张红花的爷爷查出患了肺癌，她彻底崩溃了…
生活在福幼中心的彬彬（小彬彬 饰）人小鬼大，和一班小朋友时常令恶声恶气的中心余总监（曾志伟 饰）无可奈何。这天，彬彬受童话启发，离园外出探险，偶遇魔术师兄妹俩富（岑建勋 饰）和嘉（张艾嘉 饰）。嘉嗜赌成性，并利用魔术表演偷窃，却被彬彬撞破了好事。嘉因为欠下赌债，连累富被讨债公司追索，富为了帮助入监的妹妹还钱，铤而走险卷入抢劫事件，又阴差阳错结识彬彬。富为人心地善良，将彬彬带回家中一同生活，而彬彬也爱上了这位卷毛“魔法师”。嘉终于重获自由，而此时，彬彬和富变得难分难舍。作为福幼中心的孩子，彬彬难免被收养，这令大小二人深感不舍……
