一个来自费城的贵族男人，两个居无定所的的赏金猎人，看似毫无交集的两种人却因为命运的机缘巧合而相遇。在一座被称为“大杀特杀”的没落小镇，为了小镇居民重获安宁，三人与邪恶伪装的传教士展开了命运的交锋。
故事发生在抗日战争时期。制瓷大师郝茂庭被汉奸唐华涛出卖，日本人得知郝茂庭家中藏有一件钧瓷国宝将军樽。郝茂庭让女儿郝梅贞（平安 饰）连夜带将军樽逃了出去，但郝茂庭和妻子却遭日寇片山冈一（淳于珊珊 饰）杀害。外出办事的家丁洪德（王洪祥 饰）目睹东家惨状，他在郝家侍候多年，胸中怒火迸发。他深夜保护梅贞去郝茂庭夫妻的墓地去祭奠，没想到被潜伏在那的日本特工跟踪。洪德为了保护梅贞被日本人活捉，将军樽也落入日本人手里。片山冈一不满足于得到将军樽，他还要得到制作钧瓷的配方。于是设计把洪德给放走，并让美女特工丸尾凛子假扮中国少女白灵救下洪德并设法取得他的信任。丸尾凛子成功住进了洪德和梅贞的家，洪德能否发现危险的到来……
生活在奈良县西吉野村的田原孝三（国村隼饰）一家五口，母亲、妻子、姐姐留下的儿子荣介、还有女儿美智，在这远离城镇的林区平静地生活。人们盼望已久的修建铁路的计划终于实施，为了铁路的修建，孝三极力劝阻那些想要离开村庄的人们。但是，修建铁路的工程中断了，已经动工的隧道废弃在那里。 15年后，孝三已经丧失了劳动能力，一家人的生活不得不全部依靠荣介（柴田浩太郎饰）的收入来维持。美智（尾野真千子饰）一直对荣介怀有一种模糊的爱慕，而荣介在暗恋着舅母。有一天，孝三带着自己心爱的8mm摄像机离开了家，从此再也没有回来。这一家人还会留守在这片土地上吗？
