一位母亲在由巨大企业控制的世界中，拼命保护女儿的故事。当她在工作中无意间发现不该知道的秘密后，她被囚禁在一座太空监狱站。为了重新回到女儿身边，她与时间赛跑，但在此过程中，监狱中的囚犯们神秘失踪。这里由冷酷无情的机器人看守，人命显得微不足道。
天下第一铸剑师蒙冶子因铸造名剑含光招来朝廷奸臣赵邯的灭门之祸，拼命保全蒙阳并留下未铸成的承影剑。二十年后蒙阳长大成人，试图为父报仇，但可以克制含光剑的承影剑却始终无法铸成。皇帝病危，机缘巧合下，蒙阳接到了护送太子公子都回宫继位的任务。为了调查蒙府灭门真相并报仇，蒙阳接下任务，路上再次引来杀身之祸。蒙阳护送公子都一路坎坷，同伴几人牺牲，却在危急时刻让蒙阳理解了父亲留下承影剑的含义，终于将承影剑铸成，并查明灭门真相，报了家仇，并辅佐公子都继位，保天下太平。
剧情叙述一个神经质的作曲家Winslow Leach，他的作品被唱片公司制作人Swan窃用，并且使他遭受到毁容。于是他躲在制作人新开的天堂剧院中，戴着面具变成如同幽灵一般。作曲家本来想借着破坏行动来报复制作人，但当他发现一个新进女歌手Phoenix，能够完美地诠释他的作品，于是他同意制作人的合作要求，然后签下了古怪的血约，立誓完成一部以「浮士德」为主题的摇滚歌剧。没想到制作人竟然又欺骗他，另请了一位重摇滚歌手Beef来代唱，而且他慢慢地发现到制作人真正邪恶的真面目......
