取经路上，唐僧（贾永泉 饰）师徒四人遇到豹精（王玉清 饰）到员外家抢亲，经过一番搏杀，寡不敌众的豹精暴毙而亡，员外一家很是高兴。次日，一行四人途经牛魔宫，踫上牛魔王与铁扇公主闹家务，悟空（董志华 饰）出言不逊，得罪了铁扇公主。师徒继续西行，这日，他们来到车池国，如今的车池国被妖孽控制，唐僧率徒在此停留数日，捣毁了妖窟，恢复了昔日宁静的生活。红孩儿（穆立新 饰）接其母铁扇公主信告，得知孙悟空冲撞其母，决心为母报仇。观音菩萨得知唐僧师徒有难，差弟子木吒、金吒与哪吒前往相助，最终收降了红孩儿...... 故事取材于吴承恩名著《西游记》。
已是年老色衰的艺伎菊江（吉川満子 饰），为了支持儿子义雄（磯野秋雄 饰）的学业，不得不一次次抛头露面，靠卖笑赚取营生。然而义雄却并不理解母亲的苦衷，反而深以母亲的职业为耻。正处在青春期的他心中满是苦恼与愤懑，不仅经常逃学，还与不良少年们混在一起。似乎，只有与菊江同在一间艺伎馆的照菊（水久保澄子 饰）才能触摸到义雄脆弱的心，两人既像姐弟，又如恋人。 在与母亲的一次冲突过后，义雄随照菊来到她出生的故乡——一个傍海且贫穷落后的小渔村旅行散心。在这里他发现，外表美丽可亲的照菊竟然也有着无尽的痛苦以及难以逃脱的宿命……
VICKY(曾珮瑜 飾)的男友DOG(李大齊 飾)突然失蹤，她爲了尋回DOG，遇見了一群流連在DOG網站上的新型人類：失去靈魂的塗鴉少年「可樂」(邱勝翊 飾)、戀物浪人「刺客」(林柏昇 飾)、宣揚末日的異樣少女「Money」(林辰唏 飾)、令男人為她消失的辣妹「Playing」(謝欣穎 飾)；他們或埋藏、或遺忘那不容觸碰的內心之壁，卻又在互相迷失國度到此一遊。 導演陳宏一繼《花吃了那女孩》後，更見成熟，敲動少年的窗，用霧氣寫下：愛，在這個虛浮時代，一旦消失便無影無蹤。
