1934年秋，由于左倾机会主义路线的错误，第五次反围剿失败了，红军主力被迫撤出江西根据地，开始了两万五千里长征。当时，敌人从四面八方向中央根据地扑来，中央苏区沦陷了。陈毅同志因腿部受伤，没跟随主力撤离，和留下的同志一起上山打游击。他们历尽艰险，辗转到达赣南梅岭山区时，这支队伍已是兵不满百了。他们隐蔽在深山密林之中，风餐露宿，过着野人般的生活。他们在极端艰苦的条件下，坚持开展游击战争。此时，地下党组织遭到破坏，他们与党中央完全断绝了联系。环境越来越恶劣，斗争越来越艰难，战士们情绪低落，有的竟离队下山。但是，陈毅同志始终充满信心。坚持正确对待官兵，正确对待犯错误的同志，团结一切可以团结的力量，终于度过了困难的三年，保存了革命火种。时值日本帝国主义侵占东北三省，蒋介石实行卖国政策，中华民族的灾难日益深重。对此，陈毅义愤填膺，他在山林中，高举抗日旗帜，宣传发动群众，进行着不懈的斗争。1936年冬，西安事变和平解决，蒋介石不顾国家与民族的利益，对我南方游击队发动猖狂进攻。由于叛徒出卖，梅岭被困，在几乎葬身火海之时，陈毅同志视死如归，写下了著名诗篇《梅岭三章》，慷慨高呼："此去泉台招旧部，旌旗十万战阎罗！""七七"事变后，国共两党再次合作。陈毅同志虽远离党中央，可凭着他的政治远见，毅然下山与国民党进行谈判。从此，结束了艰苦的游击战争，为以后召集南方的游击队，组成浩浩荡荡的新四军，开赴抗日战场，创造了有利的条件。
弗兰克（乔·斯皮内尔 Joe Spinell 饰）和母亲过着相依为命的生活，虽然母亲常常虐待他，但弗兰克对母亲还是有着深深的依恋。在一场意外中，母亲不幸丧生，痛不欲生的弗兰克常年压抑的扭曲性格终于爆发了，他将自己的悲伤和愤怒都发泄在了杀戮之中。 弗兰克常常诱拐无知的年轻女性回家，杀死她们，并且残忍的损坏她们的尸体，这种种行动能够让弗兰克发泄心中的压力，修复回忆的伤痛。一天，弗兰克邂逅了名为安娜（卡罗琳·莫罗 Caroline Munro 饰）的女子，很显然，他选择安娜成为了自己的下一个目标。弗兰克对安娜展开了火热的攻势，而安娜很快就就范了。
马克思（Tim Haars 饰）和朱尔斯（Daniël Arends 饰）虽然没有血缘关系，但从小在同一屋檐下长大，彼此之间情同手足感情十分要好。饱受感情折磨的父亲从小就教育他们，女人不可信，永远不要陷入爱情之中，这样的念头在兄弟两人脑中根深蒂固，长大之后，他们都成为了没有定数，玩世不恭的花花公子。 然而，某日，一位名叫安娜（西尔维娅·侯克斯 Sylvia Hoeks 饰）的美丽女子出现在了马克思和朱尔斯的身边，这位特别的女子让发誓一辈子都不正式恋爱的兄弟两人坠入了情网，朱尔斯甚至想和安娜住到一起去，这让马克思的心里很不是滋味，兄弟两人之间的友谊产生了裂痕。
