故事发生在元朝末年，失传已久的屠龙刀和倚天剑重现江湖，传闻中，若是能同时拥有这两把宝物，便能破解惊天秘密。一时间，武林之中牛鬼蛇神们纷纷摩拳擦掌，蠢蠢欲动。张翠山是张三丰（张瑛 饰）的五弟子，为了调查师兄遭人暗算的真相下山，在此途中结识了名为殷素素的女子，之后他们受金毛狮王谢逊（罗烈 饰）胁迫，来到孤岛之上，在这里结婚生子，取名张无忌（尔冬升 饰）。 一晃眼十年过去，当张翠山一行人再度回到武林之中时，才发现这里早已经变换了模样，张翠山和殷素素为了守住屠龙刀的下落而死在了众人的围攻之下，年幼的张无忌亦身受重伤。
影片塑造了一个与传统农村干部完全不同的主角形象，他是党的政策的有力贯彻者，是优秀传统文化的民间继承人，并将两者有机结合到一起，凝聚人心，调动村民积极性，利用集体的力量实现了村庄精神、政治、经济的全面发展。影片在叙述故事的过程中反对说教，注重实用，向观众展示了“村委会开会广播直播”、“五好家庭”评选与经济利益挂钩、开展“谁为村遮光谁为村增光”写讲评活动激发村民民主参与意识等做法，让影片更贴近农民群众生活，更加真实可信。在故事的架构上，影片以村庄的发展历程为主线，穿插几个家庭的悲欢离合，其中不断迸发的矛盾冲突，大大增强了影片的可看性，让观众在不知不觉中融入影片剧情。
区浩文(马浚伟)的养父母对他孤儿的身分从来没有隐瞒。若不是他的好友周仁(欧锦棠)发现有两名死者的出生年月日与区浩文相同，且样貌与他极相似，他也不会发现，自己原来是当年被遗弃的三胞胎之一。更甚者，其兄弟生前的女友竟然同为一人！ 谜般的秘密接踵而来，区浩文开始追查起自己的身世。最顺理成章的，似乎是从他兄弟的女友宋天心(杨思琦)下手，怎料叫他摸不着头脑的事竟越来越多。 区浩文欲联络心，她的舅父马教授(于洋)却百般阻挠。区浩文其后不断收到恐吓，更多次遇袭；他誓不低头，就在他快要理出头绪时，更大的危险却冲着他而来！
