阎锡山主持“清东陵文物展览会”宣布委任那辛为保护文物全国委员会会长。会后，阎锡山命将珍宝登记装箱，派于跃先押送到保文会。溥仪得知后，万分气愤。日本人则说“明取不如暗夺”。不久传闻说保文会被洗劫一空。法庭上，那辛被指控勾结土匪盗宝。为证实真假，那辛在监督下开箱查验。封条未动的珍宝箱内竟然是一堆破砖烂瓦。那辛惊呆了。至此，那辛被推上了被告席，而真正的祸首却逍遥法外。
故事发生在抗日战争时期。制瓷大师郝茂庭被汉奸唐华涛出卖，日本人得知郝茂庭家中藏有一件钧瓷国宝将军樽。郝茂庭让女儿郝梅贞（平安 饰）连夜带将军樽逃了出去，但郝茂庭和妻子却遭日寇片山冈一（淳于珊珊 饰）杀害。外出办事的家丁洪德（王洪祥 饰）目睹东家惨状，他在郝家侍候多年，胸中怒火迸发。他深夜保护梅贞去郝茂庭夫妻的墓地去祭奠，没想到被潜伏在那的日本特工跟踪。洪德为了保护梅贞被日本人活捉，将军樽也落入日本人手里。片山冈一不满足于得到将军樽，他还要得到制作钧瓷的配方。于是设计把洪德给放走，并让美女特工丸尾凛子假扮中国少女白灵救下洪德并设法取得他的信任。丸尾凛子成功住进了洪德和梅贞的家，洪德能否发现危险的到来……
岸田智也（市原隼人）和佐藤葵（上野树里）在大学结识。二人非常合拍，葵还常常给智也出谋划策如何追女生。葵是独立电影制作小组的成员，她要在毕业前导演一部叫《THE END OF THE WORLD》的电影，于是决定选用智也当男主角。无奈毕业后，路开始分叉。葵引荐智也去了一间影视社工作，重遇那晚葵想说出对智也的情愫，然而终究没有开口。 葵不久飞往美国留学。正巧智也抬头，看到天空挂着彩虹。他兴奋地拍下，发送给相隔重洋的葵，但是却得到了葵飞机失事罹难的噩耗。亲人同学都悲伤不已，用她生前的电影去悼念逝者，在智也的心目中，葵也始终朦胧的牵动着他内心的爱。
卡尔·西奥多·德莱叶这部喜剧引出心灵流变的轨迹，并在喜剧形式表现中要求夸张的转折与表演方式。他的简单主义从《总统》的办公室开始到玛格丽特夫人的屋舍，更趋向朴质。而对容貌的描写这里也有了开端。影片中的骗徒，终究抵抗不了良心的责备以及虚假婚姻阻隔与女友之间的真情。但有趣的是，被骗的老妇却早已察觉他的不怀好意但又绝非恶徒。反而是外力最后促使内在的圆满。
