小柔凭自创“舞武功”把泰国女拳王打败后，慕名而来学艺的人日渐增多。开始开馆授徒，并将武馆命名为光大武馆。光大武馆开业，使另一家武馆——郑氏武馆的徒弟纷纷转投光大武馆，郑氏武馆馆长郑师父对此甚为不满。另一方面，东瀛女摔角高手石川、东城二人来到中国摆擂台后打败无数高手，此时也慕名向小柔挑战……
易直干因为酒认识了大口九和夏水道等一帮朋友，在一次酒场中解救了姑娘毕一萍并和她发展成为情侣。但他同样也因为酒失去了工作，兄弟和爱人因酒相聚，也因酒相离。易直干手握酒杯，清醒和沉醉交替，渐渐的迷失了自己。
北海道的小鎮東川町，來自越南的女孩小荷在這裡，開始了他的千里尋父之旅。身為攝影師的爸爸，遠離家鄉來到日本打拼直到在此長眠。而捕捉小鎮風光的相片，是爸爸留給小荷唯一的情感寄託。憑藉著對他的思念，小荷鼓起勇氣拜託父親的忘年之交阿輝，帶著她重新體會小鎮的一切，她想知道爸爸眼中的景色是什麼樣的。
汉塞尔（约翰·卡梅隆·米切尔 John Cameron Mitchell 饰）从小就被摇滚乐吸引，希望以后能够成为一名摇滚乐歌手，某日，他遇见了美国大兵卢瑟（毛里斯·迪恩·温特 Maurice Dean Wint 饰），卢瑟答应带他去美国，但前提是汉塞尔必须和他结婚。为了追寻自己的梦想，汉塞尔毅然进行了变性手术，虽然手术给他带来了永久的创伤，但汉塞尔总算踏上了美国的土地。 两年之后，卢瑟抛弃了汉塞尔，在这片举目无亲的土地上，汉塞尔顽强的生存着。他为自己找了一份看护的工作，还成立了名为“The Angry Inch”的摇滚乐队，在此期间，汉塞尔遇见了名为汤米（迈克尔·皮特 Michael Pitt 饰）的年轻男孩，殊不知这个男孩将会成为他日后的噩梦。
当五个朋友在一个偏远的湖畔度假时，他们期待着一个不错的时光，不知道地球正在遭受外星人入侵和大规模绑架。
