萨列瓦托尔（弗拉基米尔·科列涅夫 Vladimir Korenev 饰）是一位医术非常了得的医生，他进行了一项非常大胆的实验，将鲨鱼的腮移植到了一位印第安男孩的身上，就这样，男孩获得了能够在水下自由呼吸的特异功能。邪恶贪婪的船主佐利达（米哈伊尔·科扎科夫 Mikhail Kozakov 饰）抓住了男孩，令他成为了自己的奴隶，逼迫他为自己前往海底开采珍珠。久而久之，受不了剥削的男孩逃跑了，躲到了萨列瓦托尔家中。 同样身为佐利达顾工的巴里塔扎尔（安娜丝塔西娅·维汀斯卡娅 Anastasiya Vertinskaya 饰）震惊的发现男孩竟然就是自己失散多年的孩子，于是她一纸诉状告到了法院，希望男孩能够重新回到自己的身边。
十九世纪七十到八十年代，曾参加过普丹战争的丹麦军官Gunner Dinesen（维果·莫腾森），带着青春期女儿Ingeborg（Viilbjørk Mollie Malling）从丹麦来到阿根廷，加入阿根廷军队，参加征服沙漠之战，女儿却跟一个阿根廷士兵私奔，生死未卜，他从此踏上了荒漠里的绝望寻女之路。
