二战后，美国作家马丁（约瑟夫•科顿 Joseph Cotten 饰）应好友哈里（奥逊•威尔斯 Orson Welles 饰）邀请到维也纳工作，岂料刚到达目的地就传来了哈里车祸身亡的消息。哈里葬礼上，马丁遇到了当地军官卡洛维，卡洛维很不客气的请他马上离开维也纳。马丁没有理会，决心留下调查出好友死亡的真相。 马丁找到哈里的女友斯科姆特小姐（阿莉达•瓦莉 Alida Valli 饰）一起调查事件的真相。随着调查的深入，他们发现内幕越加扑朔迷离，首先是他们的房东遇害，接着马丁自己发现被人跟踪，而且他查出哈里死的时候还有个第三人在场。于是，一切关键就在于找出这个神秘的第三人。
同志Henry接到祖父病重的消息。他决定暂时放下自己在纽约颇成功的事业，回答家乡照料老人，然而，在家乡他又遇见了他，那个让他多年前心碎离开的好友：一个直男，已经离婚，带着两个孩子独自生活。 而这位直男慢慢也开始困惑于自己对好友的感情，到底是友情还是爱情。他尝试从爱情上去接纳他，最终还是失败，毕竟他是个直人。 男主角一直把心思放在直人身上，却不知镇上杂货店的印第安人老板已悄悄地爱上了自己。老板每天费尽心思地为他病重的爷爷调理饮食，却羞涩木讷地不敢向他表白（这小镇的同志还真多）。在本镇那些友善的居民朋友的撮合下，他和老板终于走倒了一起。 故事发生在美丽的蒙大拿山区，风景优美，民风淳朴。
12岁的小男孩特桑纳（乌洛斯•米洛瓦诺维奇 Uros Milovanovic 饰）和酷爱发明创造的爷爷（亚力克斯桑德•贝奇科 Aleksandar Bercek 饰）生活在贝尔格莱德一个偏远的田园乡村中。 某天，爷爷将特桑纳叫到身边，希望孙子在他死之前完成三个愿望：1）去城里将家中的奶牛切维特卡卖掉；2）用得来的钱买一幅圣尼古拉的画像；3）娶回一个妻子。懵懵懂懂又土了土气的特桑纳就这样进城了。他先是被坏蛋抢走奶牛，接着又邂逅了美丽的女中学生嘉斯娜（玛利亚•佩托尼杰维奇 Marija Petronijevic 饰）。在爷爷朋友的两个孙子的帮助下，特桑纳抢回奶牛买到了圣像，于是他决定娶嘉斯娜为妻。却因此卷入一场与黑帮的大混战中去……
本片以男主角Warren（丹·福勒 饰）的狂想串联起整个故事，这个普通男人有着坚定的阴谋论，他试图进行反文化的尝试，解析社会结构，去让人们了解，在我们的世界中，真正发生着什么、谁在背后操控一切。但是渐渐地，我们看到的是他自己..
