怀揣着成为艺术家的梦想，托德（威廉·阿瑟东 William Atherton 饰）来到了好莱坞，在这里，他成为了一名布景绘制员，并且解释了在旅馆里做会计的霍梅尔（唐纳德·萨瑟兰 Donald Sutherland 饰）。这两个男人之间脆弱的友谊很快就因为一个名叫菲耶（凯伦·布莱克 Karen Black 饰）的女人的出现而产生了裂痕。 菲耶渴望成为电影明星，但是苍白的现实让她不得不干起了应召女郎的勾当。菲耶的堕落让托德十分的愤怒，似乎是为了和托德对着干，菲耶选择了懦弱的霍梅尔，和他开始了同居的生活。虽然和霍梅尔住在了一起，但菲耶始终没有停止过在外面寻欢作乐。
本该温馨美好的情人节，四名漂亮的女人却收到了令人不寒而栗的古怪卡片，接着古怪恐怖的事情开始在她们中间发生。原来，这一切起因于她们上学时曾无情的嘲笑过个一个性格内向、古怪的可怜男生。现金一转数年过去了，当年高中舞会上的“丑小鸭”已经变成了“天鹅”，决定回来在情人节当日对她们实施最无情的报复。到底谁才是元凶，这四个漂亮女人能否逃过此劫？围绕在她们周围的男士人人皆有可疑……
十九世纪七十到八十年代，曾参加过普丹战争的丹麦军官Gunner Dinesen（维果·莫腾森），带着青春期女儿Ingeborg（Viilbjørk Mollie Malling）从丹麦来到阿根廷，加入阿根廷军队，参加征服沙漠之战，女儿却跟一个阿根廷士兵私奔，生死未卜，他从此踏上了荒漠里的绝望寻女之路。
年轻时，阿什利和本目睹了他们父母的残忍谋杀。多年后，阿什利仍然相信这不是一个人，没有东西杀死了她的父母，现在她被一想到Rake回来为她和她的家人而折磨。是阿什利受了创伤，还是她体内的生物？
