曼谷，是一个大都市，也是一座不夜城。城市的中心泰尼亚路是一片红灯区，这里的路边随处可见一些日本男人。露克是红灯区的头牌之一。她一个人独自住在曼谷的豪华公寓中，用在这边挣到的钱，负担起她远在老挝边境的原生大家庭。一天，露克偶遇了她在五年前爱上过的男人，她曾经的一个日本客人，小泽。小泽是一名从日本自卫队退伍的士兵，他生活在贫民区，勉强维持生计。当小泽要去老挝时，露克陪着他一起回了家乡，并将小泽介绍给了自己的家人和儿时的朋友。在小村庄度过的这段时间里，小泽开始对曼谷的都市生活感到厌倦，不禁向往起了能够在这里过着平淡的日子，然而这却也揭开了殖民时代所留下的疮疤。
和丈夫离婚后，朱丽叶（希拉里·斯万克 Hilary Swank 饰）的生活走入了低谷，为了重振士气，她决定搬家。新的环境，新的邻居，友好又善良的房东麦克斯（杰弗里·迪恩·摩根 Jeffrey Dean Morgan 饰），这一切让朱丽叶总算是解开了心中长久以来的郁结。 随着时间的推移，一些奇怪的事情开始在朱丽叶的周围发生，预感告诉朱丽叶，有一个充满了邪恶气息的陌生人如影随形般地监视着自己的一举一动。为了找到幕后黑手，朱丽叶在房间里设置了录影机，真相让朱丽叶汗毛倒竖，原来，那个神出鬼没的不速之客竟然正是房东麦克斯。更糟糕的是，当朱丽叶拼尽全力企图接近真相之时，她也正在一步一步的走入麦克斯为她设下的圈套之中。
剧情叙述一个神经质的作曲家Winslow Leach，他的作品被唱片公司制作人Swan窃用，并且使他遭受到毁容。于是他躲在制作人新开的天堂剧院中，戴着面具变成如同幽灵一般。作曲家本来想借着破坏行动来报复制作人，但当他发现一个新进女歌手Phoenix，能够完美地诠释他的作品，于是他同意制作人的合作要求，然后签下了古怪的血约，立誓完成一部以「浮士德」为主题的摇滚歌剧。没想到制作人竟然又欺骗他，另请了一位重摇滚歌手Beef来代唱，而且他慢慢地发现到制作人真正邪恶的真面目......
