故事环绕着一个美国空军基地，它吸引了酒吧和妓院，和当地的日本人，他们需要肮脏的世界来逃避现实的世界，和赚钱来勉强幸存。故事中有一段三角恋情，两个主人翁居住再拆卸的公寓大楼，另一个是当地的强盗。本片以一种罕见的角度来观看战后的日本，中下阶层和罪犯的生活。
1961年8月13日，在从慕尼黑开往东柏林的火车上，乘客在路上得知，东德将被新的柏林墙封闭。乘客们有3个半小时的时间来决定，是一直坐火车到东柏林，还是留在西德。
May（杰西卡·贝尔 饰）曾经过着看起来十分完美的生活，体贴的男友，舒适的工作，安静而美好，但她总觉得缺少点什么，因此她做了一个决定，去寻找真实的自我。 某天May结识了一名私家侦探，通过侦探，她找到了自己的亲生妹妹，并且惊讶地发现她妹妹的住所离她并不遥远。她们自幼分离，这次相见，她的内心充满了忐忑，不知道究竟是好是坏，如今她的妹妹已经改名叫做Shiva（Zosia Mamet 饰），很明显，Shiva的生活一团糟……
汉塞尔（约翰·卡梅隆·米切尔 John Cameron Mitchell 饰）从小就被摇滚乐吸引，希望以后能够成为一名摇滚乐歌手，某日，他遇见了美国大兵卢瑟（毛里斯·迪恩·温特 Maurice Dean Wint 饰），卢瑟答应带他去美国，但前提是汉塞尔必须和他结婚。为了追寻自己的梦想，汉塞尔毅然进行了变性手术，虽然手术给他带来了永久的创伤，但汉塞尔总算踏上了美国的土地。 两年之后，卢瑟抛弃了汉塞尔，在这片举目无亲的土地上，汉塞尔顽强的生存着。他为自己找了一份看护的工作，还成立了名为“The Angry Inch”的摇滚乐队，在此期间，汉塞尔遇见了名为汤米（迈克尔·皮特 Michael Pitt 饰）的年轻男孩，殊不知这个男孩将会成为他日后的噩梦。
