昭和初年,私家偵探魚塚被一老婦人委託調查被綁架女兒的下落。偵探追查下去,卻發現事件和一部消失了的電影《永遠的謎》有關,這部電影比號稱日本最早起用女性演員,歸山敎正的《生之光輝》更早有女演員表演,但被警察禁映而消失。鏡頭跟著主角深入淺草的遊樂區,探索默片年代的戲院,解說的辯士、現場配樂的樂隊、放映前的雜耍表演,當年的電影是很「綜合」的娛樂…… 完全和電影業無關的新人導演林海象一鳴驚人的處女作,比《星光夢裏人》早近三十年採用仿默片的拍法,全部黑白攝影,人物對白全部用字幕卡代替,聲軌只有配樂、效果音等,引領觀眾暢遊世紀初的夢工場。
年轻人王一鸣从小因为父母的启发热爱上了音乐,但是王一鸣家庭条件不太好,所以没有多余的资金去专业学习音乐。可是这样的挫折并没有使王一鸣放弃梦想,王一鸣经过父母的鼓励,开始自学音乐,并且通过自己的努力认识了更多音乐上的好朋友,最终王一鸣通过自己的努力加上亲朋好友的帮助,实现了自己的音乐梦想,找到了人生新的价值和追求。