讲述一个年轻女孩坚称有一个怪物正在蚕食她，而一位有预知能力的治疗师必须直面自己内心的困扰，赶在那个女孩被完全怪物吞噬之前拯救她。
影片讲述了县剧团的小名角彩云到上海寻找“明星梦”的故事。彩云在上海投靠了从小青梅竹马的朋友——担任摄影助理的阿伟之后，突然明白大上海是如此千变万化的世界，阿伟也只能住在即将拆迁的房子里。梦想变得遥不可及，但是阿伟却在理想主义潘导演的影响下，拍摄着老电影人赵丹和黄宗英的纪录片。赵丹和黄宗英对于电影的热爱，以及俩人在拍电影时产生的爱情，这些都对应着彩云与阿伟之间的生活和爱情。
May（杰西卡·贝尔 饰）曾经过着看起来十分完美的生活，体贴的男友，舒适的工作，安静而美好，但她总觉得缺少点什么，因此她做了一个决定，去寻找真实的自我。 某天May结识了一名私家侦探，通过侦探，她找到了自己的亲生妹妹，并且惊讶地发现她妹妹的住所离她并不遥远。她们自幼分离，这次相见，她的内心充满了忐忑，不知道究竟是好是坏，如今她的妹妹已经改名叫做Shiva（Zosia Mamet 饰），很明显，Shiva的生活一团糟……
