故事发生在抗日战争时期。制瓷大师郝茂庭被汉奸唐华涛出卖，日本人得知郝茂庭家中藏有一件钧瓷国宝将军樽。郝茂庭让女儿郝梅贞（平安 饰）连夜带将军樽逃了出去，但郝茂庭和妻子却遭日寇片山冈一（淳于珊珊 饰）杀害。外出办事的家丁洪德（王洪祥 饰）目睹东家惨状，他在郝家侍候多年，胸中怒火迸发。他深夜保护梅贞去郝茂庭夫妻的墓地去祭奠，没想到被潜伏在那的日本特工跟踪。洪德为了保护梅贞被日本人活捉，将军樽也落入日本人手里。片山冈一不满足于得到将军樽，他还要得到制作钧瓷的配方。于是设计把洪德给放走，并让美女特工丸尾凛子假扮中国少女白灵救下洪德并设法取得他的信任。丸尾凛子成功住进了洪德和梅贞的家，洪德能否发现危险的到来……
两个来自于乡下的热血青年抱着对城市生活的憧憬和向往，在经过几年的奋斗之后，终于有了自己房子，乔迁之喜，吕秋和男友大川享受着温馨甜蜜的二人世界，而吕秋的爸爸，吕老爷子的不请自来彻底打破了这对恋人平静的生活。分别生长于农村与城市的老少两辈人，在太多问题上存在着隔阂。随着吕老爷子的出现，吕秋和大川的感情即将遭受前所未有的历练。
艾丽丝是一家火柴厂的女工，每天过着单调乏味的生活。她和继父、母亲住在一起，却相处得并不融洽，在家没有个人自由，甚至会因琐事遭到继父殴打。而工厂麻木、枯燥的生活也让她心情烦躁，她唯一的乐趣是到酒吧喝酒、听歌，并因此遇见了一个男人，且匆忙草率地以身相许。而第二天早上，男人留下了一张钞票。对于这一切，艾丽丝并不明白其中的含义，却一厢情愿以为这是爱情。不久，艾丽丝发现自己怀孕了，她找到了这个男人，但他并不想负责任。可是，艾丽丝还是想生下这个孩子，但随后的一场车祸让她失去了最后的梦想。悲伤和羞愧让艾丽丝失去平衡，她到药房买了灭鼠药，对所有曾经亏欠她的人进行冷酷无情的报复，直至警察的来到才结束了这一切
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昭和初年，私家偵探魚塚被一老婦人委託調查被綁架女兒的下落。偵探追查下去，卻發現事件和一部消失了的電影《永遠的謎》有關，這部電影比號稱日本最早起用女性演員，歸山敎正的《生之光輝》更早有女演員表演，但被警察禁映而消失。鏡頭跟著主角深入淺草的遊樂區，探索默片年代的戲院，解說的辯士、現場配樂的樂隊、放映前的雜耍表演，當年的電影是很「綜合」的娛樂…… 完全和電影業無關的新人導演林海象一鳴驚人的處女作，比《星光夢裏人》早近三十年採用仿默片的拍法，全部黑白攝影，人物對白全部用字幕卡代替，聲軌只有配樂、效果音等，引領觀眾暢遊世紀初的夢工場。
