两个来自于乡下的热血青年抱着对城市生活的憧憬和向往，在经过几年的奋斗之后，终于有了自己房子，乔迁之喜，吕秋和男友大川享受着温馨甜蜜的二人世界，而吕秋的爸爸，吕老爷子的不请自来彻底打破了这对恋人平静的生活。分别生长于农村与城市的老少两辈人，在太多问题上存在着隔阂。随着吕老爷子的出现，吕秋和大川的感情即将遭受前所未有的历练。
为了逃避父子关系，马来西亚的大学生一凡，来台湾寻找新机会；为了菲律宾家人的生计，妮雅也来到台湾工作。两人相遇相爱，但他们都只是社会的移动者。宿命轮回，一凡与妮雅终究走上了分离与漂泊，他们在台湾的故事重演著六十年前，一凡的祖父辈在马来亚丛林中禁忌的爱情与家族坎坷。一凡在寻找爱情，也在追寻自我认同。隔了时间的长河，不同时代的恋人依旧无地生根。
After the relatively low box office takings of 'Intolerance', D. W. Griffith would revisit his epic film three years later by releasing two of the film's interlocking stories as standalone features, with some new additional footage. The first of the two was 'The Fall of Babylon', which depicts the conflict between Prince Belshazzar of Babylon and Cyrus the Great of Persia.
已是年老色衰的艺伎菊江（吉川満子 饰），为了支持儿子义雄（磯野秋雄 饰）的学业，不得不一次次抛头露面，靠卖笑赚取营生。然而义雄却并不理解母亲的苦衷，反而深以母亲的职业为耻。正处在青春期的他心中满是苦恼与愤懑，不仅经常逃学，还与不良少年们混在一起。似乎，只有与菊江同在一间艺伎馆的照菊（水久保澄子 饰）才能触摸到义雄脆弱的心，两人既像姐弟，又如恋人。 在与母亲的一次冲突过后，义雄随照菊来到她出生的故乡——一个傍海且贫穷落后的小渔村旅行散心。在这里他发现，外表美丽可亲的照菊竟然也有着无尽的痛苦以及难以逃脱的宿命……
