亚当斯庄园多了一个刚出生的婴儿，Morticia（Anjelica Huston 饰）被他搞得焦头烂额。Gomez（劳尔·朱力亚 Raul Julia 饰）雇了个保姆Debbie，她很讨亚当斯一家人的欢心。但Pugsley和Wednesday看穿她的用心，原来她是有名的 “黑寡妇”，小时候便杀死了她的父母，后来又连续为钱杀死了她的两个丈夫。但当孩子们还来不及告发Debbie时，Debbie已经将他们都送去了夏令营，和Fester叔叔结婚了。婚后，Debbie想尽办法想要把Fester叔叔杀死，还要伪装成一场意外，但每一次都没能得逞。而尽管夏令营很好玩，但孩子们不断的惹老师生气，不停地破坏小朋友们的游戏气氛，为的就是老师能早点把他们送回家，好让他们能警告他们的家人：小心Debbie……
查理（查尔斯·劳顿 Charles Laughton 饰）是靠着在街头卖艺维生的小混混，一天，一个名叫利比（费雯·丽 Vivien Leigh 饰）企图抢走查理的卖艺所得，结果被后者抓住，两人不打不相识，查理可怜无家可归流落街头的利比，于是答应带着利比一起表演。 聪明的利比有用极高的表演天赋，她的杰出被名叫潘斯特（雷克斯·哈里森 Rex Harrison 饰）的剧院经理看在眼里。潘斯特邀请利比去剧院演出，利比想带上查理，但被他拒绝了，两人就此分道扬镳。一晃眼多年过去，利比成为了炙手可热的大明星，而查理已久只是在街头流浪的乞丐，这样地位悬殊的两人再度相遇了。
17岁的Coco自丧母后性情变得孤僻，又不能与疏离已久的离异父亲相处，身为反黑组沙展的刀片叔忽略沟通之道，只适以严厉管束，使Coco更为反叛，流连夜店，沉沦毒海。她认识了一位在黑社会罕有的正义人物阿箭，可惜世上所有人都想拆散他们。他们想回头却被新扎大佬追杀，阿箭被杀，Coco惨遭轮奸。刀片懂得关怀爱女已太迟，唯有以鲜血教导她回归正路……
