基特（亨利·戈尔丁 Henry Golding 饰）年幼时跟随着父母躲避战火，一家人从越南前往英国，之后就再也没有回去过。一晃眼三十年过去，基特的父母早就双双离开了人世，基特带着两人的骨灰打算返回越南，让双亲的魂魄能够在故乡的土壤里安息。 当基特踏上阔别了三十年的祖国的故土时，内心里百感交集。这里的一切都和他模糊的记忆截然不同，久远的过去对于基特来说仿佛一场快要消弭的梦。在越南，基特在社交软件上结识了一个名为路易斯（帕克·索耶 Parker Sawyers 饰）的男人，路易斯的父亲曾经参加过越南战争，即便两人在国别和立场上有着微妙的对立，但他们之间还是渐渐碰撞出了爱情的火花。
12岁的小男孩特桑纳（乌洛斯•米洛瓦诺维奇 Uros Milovanovic 饰）和酷爱发明创造的爷爷（亚力克斯桑德•贝奇科 Aleksandar Bercek 饰）生活在贝尔格莱德一个偏远的田园乡村中。 某天，爷爷将特桑纳叫到身边，希望孙子在他死之前完成三个愿望：1）去城里将家中的奶牛切维特卡卖掉；2）用得来的钱买一幅圣尼古拉的画像；3）娶回一个妻子。懵懵懂懂又土了土气的特桑纳就这样进城了。他先是被坏蛋抢走奶牛，接着又邂逅了美丽的女中学生嘉斯娜（玛利亚•佩托尼杰维奇 Marija Petronijevic 饰）。在爷爷朋友的两个孙子的帮助下，特桑纳抢回奶牛买到了圣像，于是他决定娶嘉斯娜为妻。却因此卷入一场与黑帮的大混战中去……
已是年老色衰的艺伎菊江（吉川満子 饰），为了支持儿子义雄（磯野秋雄 饰）的学业，不得不一次次抛头露面，靠卖笑赚取营生。然而义雄却并不理解母亲的苦衷，反而深以母亲的职业为耻。正处在青春期的他心中满是苦恼与愤懑，不仅经常逃学，还与不良少年们混在一起。似乎，只有与菊江同在一间艺伎馆的照菊（水久保澄子 饰）才能触摸到义雄脆弱的心，两人既像姐弟，又如恋人。 在与母亲的一次冲突过后，义雄随照菊来到她出生的故乡——一个傍海且贫穷落后的小渔村旅行散心。在这里他发现，外表美丽可亲的照菊竟然也有着无尽的痛苦以及难以逃脱的宿命……
