被麻袋罩着头、被绳子绑在一起的如月、初花月、殷春和弥生四人走在树林里,负责押解的霜月和冰月不仅不让她们休息,甚至不给她们水喝。霜月和冰月是伊贺的忍者,两人受命掳走敌对甲贺村落的女子,带回伊贺作慰安妇。和轻浮的冰月形成对比,霜月一脸冷漠地默默执行任务。女人们不知道自己为什么会被绑架,她们的反抗完全没有用。 突然,神秘男子神无出现,绳子松开了,女人们四散而逃。霜月、冰月以及神无展开了追击。冰月好像猫逗老......
昭和初年,私家偵探魚塚被一老婦人委託調查被綁架女兒的下落。偵探追查下去,卻發現事件和一部消失了的電影《永遠的謎》有關,這部電影比號稱日本最早起用女性演員,歸山敎正的《生之光輝》更早有女演員表演,但被警察禁映而消失。鏡頭跟著主角深入淺草的遊樂區,探索默片年代的戲院,解說的辯士、現場配樂的樂隊、放映前的雜耍表演,當年的電影是很「綜合」的娛樂…… 完全和電影業無關的新人導演林海象一鳴驚人的處女作,比《星光夢裏人》早近三十年採用仿默片的拍法,全部黑白攝影,人物對白全部用字幕卡代替,聲軌只有配樂、效果音等,引領觀眾暢遊世紀初的夢工場。
已是年老色衰的艺伎菊江(吉川満子 饰),为了支持儿子义雄(磯野秋雄 饰)的学业,不得不一次次抛头露面,靠卖笑赚取营生。然而义雄却并不理解母亲的苦衷,反而深以母亲的职业为耻。正处在青春期的他心中满是苦恼与愤懑,不仅经常逃学,还与不良少年们混在一起。似乎,只有与菊江同在一间艺伎馆的照菊(水久保澄子 饰)才能触摸到义雄脆弱的心,两人既像姐弟,又如恋人。 在与母亲的一次冲突过后,义雄随照菊来到她出生的故乡——一个傍海且贫穷落后的小渔村旅行散心。在这里他发现,外表美丽可亲的照菊竟然也有着无尽的痛苦以及难以逃脱的宿命……