约翰年届七十,独居于蔚蓝海岸的豪华酒店。他被隔壁神秘女子吸引,唤起对1960年代作为国际间谍的回忆。女子突然失踪后,约翰陷入一连串光怪陆离的回忆或幻想——魅惑的女人、邪恶的反派、血腥又迷人的往昔。他试图解开记忆的谜团,却逐渐分不清现实与幻觉。影片以致敬欧洲谍战片的风格,描绘一个被电影幻象吞噬的灵魂:旧敌是否重现?阴谋是否仍在?还是他只是沉溺于银幕的诱惑?
因為尺度驚人的性愛影片在網路流傳,魯宗嶽被指控在酒後性侵偷拍多名女子而被捕羈押,經過媒體的渲染,還未走上法庭的他已經成為了全民公敵。如今,魯宗嶽的最後一線希望,是政府指派的辯護律師,魯宗嶽沒有選擇只能在這個對他有著深深敵意的女律師面前,回憶起他跟每一個女孩發生的故事,也終於讓世人看見了他不為人知的掙扎與辛酸。