扎西和央金朝夕相处，彼此相爱。一天，农奴主珠玛太太骑马游玩，马受惊突然狂奔起来，在这千钧一发之际，扎西冒险救了珠玛太太。为此，珠玛答应扎西替央金还清债后，就让他俩成亲。但是，朗色活佛企图霸占央金，他以扎西的央金的结合违背神意为由，剜去扎西的左眼。央金誓死不从朗色，被投进了雅鲁藏布江，抛下了她和扎西生的出世不久的一对双胞胎女儿，姐姐取名达娃，妹妹取名尼玛。为了瞒过主人，扎西以“大叔”的名义将她们抚养下来。一九五七年，西藏一小撮上层反动分子准备叛乱，这时达娃和尼玛已经十八岁了。她们在支差路上发现珠玛从国外偷运的武器。当她们要去报告解放军时，朗色将达娃杀害。一九五九年叛乱活动被平息。两年前投奔解放军的尼玛和工作队一起回到家乡。奴隶们在工作队的领导下纷纷而起，珠玛太太和朗色活佛受到了应得的惩罚，扎西和尼玛父女团聚，世代当牛做马的奴隶真正站起来了。
描绘主人公岛村（高桥一生）三次前往雪国的温泉旅馆，与当地一名艺妓驹子（奈绪），和一位萍水相逢的少女叶子（森田望智）三人间复杂微妙的情感。
1968年越前海岸三里浜，因不满老大安本富藏（西村晃 饰）独霸组织经营权，富安组•安本组若头川田登（松方弘树 饰）使用武力逼其交出游艇、赛马等行业的权力。交易虽然达成，但安本对川田恨之入骨。在老叔万古喜一（ハナ肇 饰）的引荐下，安本与大阪浅野组•金井组的金井八郎（千叶真一 饰）接头，欲借外来黑帮之手除掉川田。 万古借此机会成为安本组老大，随后策划了一场伏击川田的行动。川田险些丧命，伤未痊愈之际便回到北陆寻仇，并斩断安本的一只手臂。出狱之后，川田表面顺服，实则暗中勾结浅野组•冈野组图谋反攻。一场大阪黑帮暗中操控的代理战争旋即展开……
