生活让野心勃勃的马戏团学徒蒂龙.鲍尔变成一个欺诈的艺术家和逐渐地进入一个假宗教性的印度教，他的生活从此就开始围着其导师旋转。与此同时，人翁斯丹并没有为五光十色的嘉年华会所迷恋而停留，因为他的心早就飞去了高档夜晚俱乐部......
15年前，阿清因爸爸投资灵骨塔欠债自杀，愤而杀了灵骨塔业务。之后，他隐姓埋名在一渔村打黑工，爱上了越南女子阮春花，但阮春花也被灵骨塔业务诈骗逼债，阿清再度出手要解决诈骗业务阿国，可是他失手了，反而被阿国重击失明。 15年后，阿国（游安顺饰）出狱，社会容不下他，女儿和他形同陌路。他充满恨意，寻觅著阿清
一位邪恶的马戏团老板在几位高中生的小镇上演“鬼屋”，他们必须抗拒他的魔咒。
凯瑞（贝利·宝顿 Bailey Buntain 饰）、凯西（罗丝·麦克莱弗 Rose McIver 饰）和克里斯托弗（Wyatt Nash 饰）终于从外祖母强烈而又变态的控制欲中逃脱了出来，然而，过去带给他们的阴影却依然影响着三人各自的生活。 一晃眼十年过去，已经成为了一名舞蹈演员的凯西陷入了同男友朱利安（威尔·坎普 Will Kemp 饰）的虐恋之中，无法忍受后者暴力的凯西再度回到了克里斯托弗的身边。与此同时，心中充满了愤怒的凯西回到了庄园，她要向祖母奥利维亚（艾伦·波斯蒂恩 Ellen Burstyn 饰）和母亲凯瑞安（海瑟·格拉汉姆 Heather Graham 饰）寻仇，在夺走了凯瑞安的一切之后，遁入疯狂的凯瑞安用一场大火让庄园，这个所有悲剧的发源地化为了灰烬。
