Unemployed Czech-speaking writer Nicholas Whistler thinks he's got a job visiting Prague for a bit of industrial espionage. In fact he is now in the employ of British Intelligence. His pretty chauffeuse on arrival behind the Iron Curtain, Comrade Simonova, is herself a Czech agent. Just as well she's immediately attracted to 007's unwitting replacement.
奥利弗（马克·莱斯特 Mark Lester 饰）是一名孤儿，从小在教会中长大。九岁时，奥利弗被派遣到工厂做工，之后又来到殡仪馆成为了学徒。奥利弗的聪慧和机敏让他很快就在殡仪馆里站稳了脚跟，但与此同时，他亦遭到了同伴们的妒忌，他们故意挑衅激怒奥利弗，最终奥利弗离开了殡仪馆。 无家可归的奥利弗过起了四处流浪的生活，经过漫长的旅途，他来到了伦敦。一个名叫道奇（杰克·瓦尔德 Jack Wild 饰）的扒手将奥利弗带到了匪首费金（朗·穆迪 Ron Moody 饰）的面前，就这样，奥利弗成为了他们中的一员。一次意外中，奥利弗被警察逮捕了，但随后，他被证实是无辜的，当事人布朗罗先生（Joseph O'Conor 饰）对奥利弗感到十分愧疚，于是收留了他，奥利弗的生活能够从此走上正轨吗？
May（杰西卡·贝尔 饰）曾经过着看起来十分完美的生活，体贴的男友，舒适的工作，安静而美好，但她总觉得缺少点什么，因此她做了一个决定，去寻找真实的自我。 某天May结识了一名私家侦探，通过侦探，她找到了自己的亲生妹妹，并且惊讶地发现她妹妹的住所离她并不遥远。她们自幼分离，这次相见，她的内心充满了忐忑，不知道究竟是好是坏，如今她的妹妹已经改名叫做Shiva（Zosia Mamet 饰），很明显，Shiva的生活一团糟……
