剧情叙述一个神经质的作曲家Winslow Leach，他的作品被唱片公司制作人Swan窃用，并且使他遭受到毁容。于是他躲在制作人新开的天堂剧院中，戴着面具变成如同幽灵一般。作曲家本来想借着破坏行动来报复制作人，但当他发现一个新进女歌手Phoenix，能够完美地诠释他的作品，于是他同意制作人的合作要求，然后签下了古怪的血约，立誓完成一部以「浮士德」为主题的摇滚歌剧。没想到制作人竟然又欺骗他，另请了一位重摇滚歌手Beef来代唱，而且他慢慢地发现到制作人真正邪恶的真面目......
影片描写一名美国商人奉公司之命来到满格兰海岸洽谈收购土地兴建石油工厂，当地的风土文物和居民的起居作息跟他这个城市人很不协调，让他觉得此行无聊透顶。不料公司总裁亲到小镇视察后改变主意，想在当开办一所天文学院。商人回到美国的寓所后，也忍不住回想起一望无际的满格兰海岸。
故事围绕一名患有社交焦虑的十二岁少年展开。在男子水球夏令营的残酷社交法则中挣扎求生时，他那青春期特有的不安，随着夏日推移竟发酵成一场撕裂灵魂的心理酷刑。
