故事发生在阿拉德历977年，巴隆（近藤隆 配音）因为受到了卡赞的诅咒而致使左手“鬼化”，成为了不详和灾祸的象征，因而遭到了村民的驱逐，被迫离开家乡。和附身在巨剑上的精灵罗克希（渡边明乃 配音）一起，巴隆踏上了旅途，希望能够找到解开诅咒的办法。 正直勇敢的神枪手卡本西斯（铃村健一 配音）、活泼开朗的女格斗家纽梅（野川樱 配音）、率真直爽的魔法师依克希尔（辻亚由美 配音）、热情喜感的牧师杰达（黑田崇矢 配音）、同样身中诅咒的阿甘左（浜田贤二 配音），一路上，巴隆结识了各种各样的伙伴，一行人在无畏之中前行，渐渐抵达事件的真相。
在一个阳光明媚的日子里，五大国最强的火之国木叶村举行了运动会，据说获胜者将获得前往琉球度假的机会。漩涡鸣人（竹内顺子 配音）、小樱（中村千绘 配音）和宇智波佐助（杉山纪彰 配音）组成一组，他们摩拳擦掌，志在必得。谁知就在比赛开始前，鸣人突然感到腹中疼痛，他连忙离开会场跑去厕所，而男厕所门口前居然排起了长龙，他没有办法只能硬憋着返回会场，如此折磨的情况下比赛效果自然好不到哪去。总算混下来第一场，鸣人再度跑去厕所，偏偏此时男厕在打扫卫生，鸣人走投无路，想溜进女厕所，关键时刻又被雏田叫住。 接二连三的磨难，鸣人能否赢得前往琉球的机会？
被镇压千年的上古魔尊东方青苍重临三界，一经复生便掀起仙魔大战，却因灵力未复被战神九渊重伤。为脱身，魔尊与司命座下小仙小兰花互换灵魂，却不想难以控制魔力的小兰花，竟失手拍死自己的仙身，两人陷入共用一个身体的窘境。无奈之下，两人踏上寻找新肉身的旅途。一路上，两人历经种种，打打闹闹中小兰花对东方青苍暗生情愫，却不知此时的东方青苍只将她当做复活上古战神赤地的工具，而平静之下一场更大的阴谋正悄然进行……
