同一个晚上的同一个时间，同一个班级里的所有小孩，都神秘地失踪了，除了一个小孩。整个小镇都开始怀疑，究竟是谁或背后有什么原因，导致这些小孩都不见了？
天下第一铸剑师蒙冶子因铸造名剑含光招来朝廷奸臣赵邯的灭门之祸，拼命保全蒙阳并留下未铸成的承影剑。二十年后蒙阳长大成人，试图为父报仇，但可以克制含光剑的承影剑却始终无法铸成。皇帝病危，机缘巧合下，蒙阳接到了护送太子公子都回宫继位的任务。为了调查蒙府灭门真相并报仇，蒙阳接下任务，路上再次引来杀身之祸。蒙阳护送公子都一路坎坷，同伴几人牺牲，却在危急时刻让蒙阳理解了父亲留下承影剑的含义，终于将承影剑铸成，并查明灭门真相，报了家仇，并辅佐公子都继位，保天下太平。
故事发生在1938年的万圣节前夕，弗朗西斯（杰克·尼科尔森 Jack Nicholson 饰）曾经是在圈内叱咤风云的棒球运动员，却因为一场意外一蹶不振，只能依靠酒精麻痹自己，最终沦落成为了酒精依赖症患者。 22年前，在弗朗西斯最风光的那段时间，和他的名气一起暴涨的，还有弗朗西斯身上的戾气。最终，不加节制的暴脾气酿成了大祸，弗朗西斯不仅失手杀了人，他的孩子还不幸的在一场灾难中失去了性命。如今，穷困潦倒的弗朗西斯带着女友再度回到了故乡，这片他一辈子都无法释怀的伤心地，他希望自己能够在这里重振旗鼓，找到人生新的意义。
