二战后，美国作家马丁（约瑟夫•科顿 Joseph Cotten 饰）应好友哈里（奥逊•威尔斯 Orson Welles 饰）邀请到维也纳工作，岂料刚到达目的地就传来了哈里车祸身亡的消息。哈里葬礼上，马丁遇到了当地军官卡洛维，卡洛维很不客气的请他马上离开维也纳。马丁没有理会，决心留下调查出好友死亡的真相。 马丁找到哈里的女友斯科姆特小姐（阿莉达•瓦莉 Alida Valli 饰）一起调查事件的真相。随着调查的深入，他们发现内幕越加扑朔迷离，首先是他们的房东遇害，接着马丁自己发现被人跟踪，而且他查出哈里死的时候还有个第三人在场。于是，一切关键就在于找出这个神秘的第三人。
孟买警局的警探德鲁夫正在追查一宗震惊全城的连环杀人案，受害者都是年轻女孩，死因都与一种诡异的燃烧型药物有关。随着调查逐步深入，警方锁定了初步嫌疑人——但事情远没有看起来那么简单。
随着线索一层层揭开，德鲁夫意识到他们面对的并非普通罪犯，而是一个极端聪明且危险的存在。案件的每一步都像被算计好一般，不仅挑战警察系统的极限，也逼迫他面对自己过往的伤痛。在真相的边缘，他必须做出选择——是捍卫正义，还是被黑暗吞没。
汉塞尔（约翰·卡梅隆·米切尔 John Cameron Mitchell 饰）从小就被摇滚乐吸引，希望以后能够成为一名摇滚乐歌手，某日，他遇见了美国大兵卢瑟（毛里斯·迪恩·温特 Maurice Dean Wint 饰），卢瑟答应带他去美国，但前提是汉塞尔必须和他结婚。为了追寻自己的梦想，汉塞尔毅然进行了变性手术，虽然手术给他带来了永久的创伤，但汉塞尔总算踏上了美国的土地。 两年之后，卢瑟抛弃了汉塞尔，在这片举目无亲的土地上，汉塞尔顽强的生存着。他为自己找了一份看护的工作，还成立了名为“The Angry Inch”的摇滚乐队，在此期间，汉塞尔遇见了名为汤米（迈克尔·皮特 Michael Pitt 饰）的年轻男孩，殊不知这个男孩将会成为他日后的噩梦。
少年奥斯卡结束面试后独自乘坐一趟隔夜列车回家，长夜漫漫里，他注意到他的斜对面坐着一位轮廓深邃的中东帅哥，从他试探的眼神里，奥斯卡第一次见到了同他一样燃烧着的欲火...
