在第三季里，是神奇仙子开始在艾菲城学院的第三学期，神奇仙子得在自己的家乡，靠着自己的力量为某人做出牺牲，得到了独特的变身能力，并成为超仙灵女（Enchantix），也就是真正的仙子。而也有新的成员-那布(Nabu)，和新的敌人-魔陀(Valtor)。 并且靠着自己的力量打败了有着强大法力的摩托。
《蓝皮书和大脸猫》第二部共39集，前26集于2000年6月在中央电视台栏目播出，后13集于2001年春节在中央电视台播出。 2000年10月21日，获得第十八届大众电视金鹰奖：电视美术片优秀奖。 蓝皮鼠和大脸猫是魔奇杂技团的明星。经常外出演出，每到一处就会发生一个故事或一个奇遇。 蓝皮鼠聪明伶俐、助人为乐，善于动脑筋想办法，本领高超,却不甘寂寞,害怕委屈,不肯吃亏。大脸猫则憨态可掬，又馋又懒，喜欢抛头露面，却又胆小怕事，但有什么说什么，决不虚伪。他们俩共同的特点是既善良又胆小,既聪明又不太成熟。他们还有一对搭挡叫金豆豆和绿芳芳。是一对甲虫。他们住在蓝皮鼠的耳朵里。
初恋の君、まーちゃんと再会を果たした純朴少年、敦。昔のやさしい面影とは、程遠い“まーちゃん”にとまどいながらも恋心を自覚してしまう…。敦の暴走ＬＯＶＥはむくわれるのか！？
新战国时代，忍者们展开着与妖怪们激烈的战斗。以战斗末了，猿飞佐助为首的5人的忍者们，在自无敌将军们三神将被给予的「封印的门」中关锁妖怪总司令和妖怪们的能源的，事上成功了。丢失能源并在人类社会融洽了的妖怪カッパは，欺骗猿飞佐助的子孙佐助和雾隐的子孙才藏，使之开了东京湾有了的封印的门。注视了祖先世世代代封印的门的血统的少女鹤姫决定与去除了封印的佐助与才藏，三好入道清海的子孙清海，并且从美国来的见雷也的子孙见雷也的4人一起，同500年前的祖先同样进行妖怪封印。一边经营绉纱衬衣铺，一边持续妖怪封印的旅行。
认清现实，明白自己迟早会被人吞下肚的蛋黄哥，成天只想懒洋洋地过日子，却被霸道又干劲十足的鸡动哥强拉着离开冰箱，勇闯外面的世界。两个南辕北辙的家伙展开精彩冒险，寻找妈妈的下落。
