巫师梅林（尼科尔·威廉森 Nicol Williamson 饰）赐予了亚瑟王（尼吉尔·特瑞 Nigel Terry 饰）一把充满了魔力的神剑，在临终之前，亚瑟王将这把神剑插入了巨石之中，他立下遗嘱，若是有谁能够将神剑从石头中拔出，便可以获得成为英国国王的资格。 一晃眼数年过去，亚瑟王的私生子站在了巨石面前，顺理成章的拔出了神剑继承了王位，成为了新一代的亚瑟王。之后，他迎娶了名为昆妮弗（切瑞·朗西 Cherie Lunghi 饰）的女子为妻，并且创立了圆桌骑士组织，开创了历史上最辉煌的时代。然而 好景不长，昆妮弗爱上了圆桌骑士兰斯洛特（尼古拉斯·克莱 Nicholas Clay 饰），与此同时，家族中爆发的丑闻领国王的统治岌岌可危。
男孩托尼（乔纳森·利普尼基 Jonathan Lipnicki 饰）跟随着父母搬家来到了一座地处偏远的苏格兰小村庄里，自打在这里住下之后，托尼每天晚上都会梦见吸血鬼。这奇妙的梦境很快就引发了托尼对于吸血鬼的狂热，他借用手边一切的资料，想要找到成为吸血鬼的方法。托尼怪异的爱好让他沦为了同学们口中嘲笑的对象，老师也对这个整天神神叨叨的孩子十分的担心。 某天夜里，一只巨大的蝙蝠造访了托尼的卧室，并且在他面前变身成为人形，他的名字叫做鲁道夫（罗洛·韦克斯 Rollo Weeks 饰），鲁道夫因为体力不支而无法再次起飞，而此时吸血鬼猎人布克雷（吉姆·卡特 Jim Carter 饰）又恰好正在进行猎杀吸血鬼的行动，在这个危急时刻，托尼挺身而出救下了鲁道夫。
