故事发生在清朝末年,席方平(沙溢 饰)的父亲是清正廉洁的监察御史,却遭到了贪官的诬陷而被斩首。这一幕恰巧被嫉恶如仇的女鬼小谢(席与立 饰)瞧见,小谢决定替席方平的父亲伸冤。在席方平为父亲守灵之夜,小谢现身,把自己的计划告诉了席方平。在小谢的带领下,两人来到了阴曹地府,哪知道这里的阎王判官亦是贪官污吏之流,不仅未能还席方平父亲的清白,还让席方平白白遭了不少的罪。 意难平的小谢又不顾自己的安危,带着苟活的席方平勇闯天庭,得到了二郎神的帮助,最终使得席方平的父亲沉冤得雪。在此过程中,小谢和席方平之间也生出了一段人鬼之恋。
1968年越前海岸三里浜,因不满老大安本富藏(西村晃 饰)独霸组织经营权,富安组•安本组若头川田登(松方弘树 饰)使用武力逼其交出游艇、赛马等行业的权力。交易虽然达成,但安本对川田恨之入骨。在老叔万古喜一(ハナ肇 饰)的引荐下,安本与大阪浅野组•金井组的金井八郎(千叶真一 饰)接头,欲借外来黑帮之手除掉川田。 万古借此机会成为安本组老大,随后策划了一场伏击川田的行动。川田险些丧命,伤未痊愈之际便回到北陆寻仇,并斩断安本的一只手臂。出狱之后,川田表面顺服,实则暗中勾结浅野组•冈野组图谋反攻。一场大阪黑帮暗中操控的代理战争旋即展开……