一个红衣屠夫赫然出现在泰国国内，他全身上下被血红色的雨衣所包裹，手里拖着巨大的红色行李箱。红衣屠夫行踪诡异，手段残忍，专以成年男性为猎杀对象，死者生前无不遭到痛苦折磨，而且全部遭到阉割。在此期间，连政府官员的纨绔公子哥也被杀害。红衣屠夫在全国上下引起轰动，警方更是压力巨大，焦头烂额。 阿泰是一名因杀人罪而入狱10年的重刑犯，他童年时的一个玩伴与红衣屠夫有着类似的手段。警方据此线索，开始将突破口锁定在阿泰身上。为了尽快离开监狱，阿泰许诺将抓住凶手，警方也承诺还其自由。阿泰根据屠夫留下的种种线索试图还原真相，不过这却是一场费解而危险的猫鼠游戏……
尽管兰道夫（罗宾·威廉姆斯 Robin Williams 饰）身为儿童电视节目主持人，但他的真实性格和形象远远不如节目中所表现出来的那样善良与和蔼可亲。为了参加他住持的儿童节目，家长们必须向其行贿，与此同时，兰道夫亦与黑帮分子之间有着千丝万缕的联系。 东窗事发之后，电视台开除了兰道夫，为了弥补兰道夫的不良形象为电视台所带来的名誉损害，他们必须尽快找到一个可以信赖、身世清白的人作为替代，就这样，好运落在了一个名为莫普斯（爱德华·诺顿 Edward Norton 饰）的三流演员身上。让所有人没有想到的是，莫普斯居然就此一炮而红，这让生活一落千丈的兰道夫恨红了眼，他的心中只有一个想法，那就是除掉莫普斯。
弗朗索瓦（Philippe Marlaud 饰）深深爱着名为安娜（玛丽·瑞莱 Marie Rivière 饰）的女子，然而，由于工作的缘故，两人几乎无法见面。一次偶然中，弗朗索瓦看到安娜和她的前男友克里斯汀（马修·加里瑞 Mathieu Carrière 饰）在一起，之后，他又发现克里斯汀和另一名陌生女子有所来往。于是，弗朗索瓦起了跟踪克里斯汀的念头。 在跟踪的途中，弗朗索瓦结识了名为露西（Anne-Laure Meury 饰）的女子，在得知了事情的来龙去脉之后，露西对于弗朗索瓦的行为表示了理解，同时加入了他的跟踪队伍中。终于，弗朗索瓦从安娜的口中得知了陌生女子的真实身份，她和克里斯汀是兄妹。同时，露西亦投向了另一个男人的怀抱。
