蒂莉（凯特·温丝莱特 Kate Winslet 饰）回到了阔别已久的家乡，在十岁的时候，她因为被控谋杀了同学斯图尔特（Rory Potter 饰）而遭到了整个小镇的驱逐，就连蒂莉的母亲茉莉（朱迪·戴维斯 Judy Davis 饰）也不相信蒂莉的清白。虽然这么多年过去了，但蒂莉在这里依然是一个不受欢迎的存在，邪恶的一员伊万（沙恩·伯恩 Shane Bourne 饰）依然掌握着小镇居民们生死存亡的命脉，与此同时，他还有着另一个身份——斯图尔特的父亲。 蒂莉在小镇上开了一家裁缝铺，随着时间的推移，她所售卖的款式新颖的服装和闪闪发亮的布料为她俘获了一批忠实的顾客。实际上，蒂莉一直没有放弃调查当年事件的真相，她并没有杀人，她坚信当年的那个凶手如今依然生活在这座小镇里。
丹尼·霍金斯的父亲因杀人而被判绞刑，他从而生活在心理阴影中。为了争夺女孩的好感而与人发生了争执，争斗中他意外杀死了对方，并且害怕通知警方。 他赢得了女孩的爱，但是当女孩试图影响他承认自己的罪恶时，他却逃走了。
林盈蝶是个孤儿，自尊、自爱。在歌厅卖唱，洁身自好。她爱身为警察副局长的李世豪，当得知李世豪必须缔结政治婚姻，不肯屈当情人，宁可忍痛离开他。这时，好友文瑞被控谋杀入狱，她为她奔走翻案，却无果，得知自己身患绝症，便到警察局“自首”，顶替文瑞去死。不久发现自己根本没有得绝症，不过是文瑞和世豪的妻子裴璇联合设计圈套！盈蝶愤怒文瑞的狠心和自私，她靠狱警朋友的帮忙逃出死牢，出现在文瑞的婚礼上，向昔日好友讨回公道！最后，盈蝶的宽容和善良感动了李世豪，找回清白的同时，也收获了圆满的爱情。
吉他手埃尔（安东尼奥•班德拉斯 Antonio Banderas 饰）是墨西哥荒漠上最令人闻风丧胆的神枪手，他曾经摧毁了一个又一个当地的毒枭、黑帮，因此也八面树敌。在痛失爱妻之后，心灰意冷的埃尔背着他的吉他开始四处流浪，从此销声匿迹。 现今，大毒枭巴罗瑞（威廉•达福 Willem Dafoe 饰）逐渐建立起了他的毒品王国，野心勃勃的他甚至还在密谋刺杀总统，推翻墨西哥政权。CIA探员桑德斯（约翰尼•德普 Johnny Depp 饰）得知了巴罗瑞的阴谋，于是，他找到了埃尔。曾经的铁血战士埃尔当然不会袖手旁观，他终于重出江湖。但是，事情并没有表面的那么简单，墨西哥荒漠上一出传奇正在徐徐上演。
