丹尼·霍金斯的父亲因杀人而被判绞刑，他从而生活在心理阴影中。为了争夺女孩的好感而与人发生了争执，争斗中他意外杀死了对方，并且害怕通知警方。 他赢得了女孩的爱，但是当女孩试图影响他承认自己的罪恶时，他却逃走了。
男孩托尼（乔纳森·利普尼基 Jonathan Lipnicki 饰）跟随着父母搬家来到了一座地处偏远的苏格兰小村庄里，自打在这里住下之后，托尼每天晚上都会梦见吸血鬼。这奇妙的梦境很快就引发了托尼对于吸血鬼的狂热，他借用手边一切的资料，想要找到成为吸血鬼的方法。托尼怪异的爱好让他沦为了同学们口中嘲笑的对象，老师也对这个整天神神叨叨的孩子十分的担心。 某天夜里，一只巨大的蝙蝠造访了托尼的卧室，并且在他面前变身成为人形，他的名字叫做鲁道夫（罗洛·韦克斯 Rollo Weeks 饰），鲁道夫因为体力不支而无法再次起飞，而此时吸血鬼猎人布克雷（吉姆·卡特 Jim Carter 饰）又恰好正在进行猎杀吸血鬼的行动，在这个危急时刻，托尼挺身而出救下了鲁道夫。
