本片以大正时代为舞台,描写了真实存在的女演员长谷川泰子(广濑铃 饰)、诗人中原中也(木户大圣 饰)、评论家小林秀雄(冈田将生 饰)男女三人的三角关系和壮烈青春的故事。初出茅庐的女演员长谷川泰子邂逅了后来被称为天才诗人的青年中原中也。互相虚张声势的两人互相吸引,开始一起生活。后来两人搬到了东京,中也的朋友、后来代表日本的文艺评论家小林秀雄前来拜访。可以说是偶然的相遇,不久后打乱了3人的命运。
一场车祸以后,一个年轻的放纵女孩,一个先天智障的单亲家庭长大的可怜男孩,他们之间发生的一系列让人哭笑不得的搞笑事件。一出场便是漂染一头飞扬跋扈的小黄头,耳洞多到数不清,走路的姿势告诉别人最好离着三丈远,骨子里处处彰显叛逆少女的不羁……
一个红衣屠夫赫然出现在泰国国内,他全身上下被血红色的雨衣所包裹,手里拖着巨大的红色行李箱。红衣屠夫行踪诡异,手段残忍,专以成年男性为猎杀对象,死者生前无不遭到痛苦折磨,而且全部遭到阉割。在此期间,连政府官员的纨绔公子哥也被杀害。红衣屠夫在全国上下引起轰动,警方更是压力巨大,焦头烂额。 阿泰是一名因杀人罪而入狱10年的重刑犯,他童年时的一个玩伴与红衣屠夫有着类似的手段。警方据此线索,开始将突破口锁定在阿泰身上。为了尽快离开监狱,阿泰许诺将抓住凶手,警方也承诺还其自由。阿泰根据屠夫留下的种种线索试图还原真相,不过这却是一场费解而危险的猫鼠游戏……