一个月前，云想想母亲在车祸中葬身火海，而她也失去了自己的双眼。丧期还没过，父亲云逸茗就将在外包养了十几年的女人江晓月带回家。短短几天的工夫，云逸茗被那对母女迷的神魂颠倒，完全忘记了她这个女儿。阴暗而潮湿的地下室，云想想缩在最不显眼的角落。房门吱呀一声打开，刺耳的声音让她些许不适，本能的将自己缩的更紧。漆红色高跟鞋的声音由远及近，最后似乎停在她的身前。云心甜带着冷笑走向女孩，摆弄着刚做好的指甲，居高临下道，“我的好姐姐，这两天你过的还好吗？”地下室令人作呕的味道让她嫌弃的蹙紧...
商纣时代，殷德衰微。子受辛荒淫无道，残害忠良。妖魔鬼怪喷涌而出，奸佞之徒横行世间，巍巍帝国随时有崩塌的危险。在陈塘关，总兵李靖的夫人一朝分娩，从肉团中生出了本领高强的哪吒。哪吒成长的过程中经历了无数的考验，也消灭了许多的妖怪和害人精，期间和石矶娘娘的战斗最为惊心动魄。另一方面，姜子牙跟随元始天尊学艺昆仑，他满师下山，恰巧赶上西伯侯姬昌被商纣王囚禁。纣王日夜宠信狐狸精变化的妲己娘娘，令国家黑白颠倒，危在旦夕。在风雨飘摇的时节，各路豪杰术士相继出马，上演了神怪大战的千古好戏…… 本片根据许仲琳的的古文小说《封神演义》改编。
